Experience

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  O2 Capital

  • São Paulo, Brasil

  • Assessora Alta Renda / BTG Pactual

    • Jul 2023 - Present
    • São Paulo, Brasil

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  XP Investimentos

  • Assessora Alta Renda

    • Aug 2021 - Apr 2023

    Assessoria de Investimentos para clientes de Alta Renda;Análise das carteiras dos clientes e realocação de acordo com o perfil, e objetivos de cada cliente;Alinhamento das estratégias de alocação em conjunto com as áreas de produtos (Investors, RendaVariável, Renda Fixa, Fundos, Offshore, Previdência e Seguro de Vida);Responsável pelos eventos onlines e presenciais junto ao time, e os clientes da área, tendo um alcancede mais 500 clientes, e conseguindo converter em alocação nos produtos indicados para cada perfil decliente;Responsável pela migração dos clientes da corretora Singulare, onde atuei diretamente com o gestor daárea, e as demais áreas de produtos e operacionais da XP para viabilizar o processo, liderando o timecom toda a estratégia de atuação, e conseguimos trazer mais de 10 mil clientes, com mais de 5bi decustódia;Fui destaque no primeiro semestre de 2022, como uma das assessoras com maior captação do B2C, edestaque em 2022 como a assessora com maior retenção de clientes da área, e também como aassessora destaque no primeiro trimestre de 2023.

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  Singulare

  • São Paulo e Região

  • Assessora Alta Renda

    • Apr 2020 - Aug 2021
    • São Paulo e Região

    Assessoria de Investimentos para clientes de Alta Renda;Análise das carteiras dos clientes e realocação de acordo com o perfil, e objetivos de cada cliente;Alinhamento das estratégias de alocação em conjunto com as áreas de produtos (Investors, RendaVariável, Renda Fixa e Fundos);Responsável pelo desenvolvimento e alinhamento das estratégias junto ao time Comercial;Atuei como a Product Owner do time, onde tive contato direto com as áreas internas para a definição de estratégias na distribuição dos produtos, desenvolvimento de novas ferramentas para a área, eatualizações da plataforma;Também fui a responsável por organizar o fluxo de trabalho de time, desenhar o funil de vendas da áreae acompanhar a performance dos assessores em conjunto com o Head da área Comercial;E responsável pelo envio dos resultados da área para os diretores da corretora.

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  Genial Investimentos

  • São Paulo

  • Team Leader e Assessora de Investimentos

    • Mar 2019 - Apr 2020
    • São Paulo

    Fui responsável pela liderança do time de Inside Sales, onde dobramos o número de aberturas decontas na área e conseguimos desenvolver o time para o avanço para outras áreas internas dacorretora;Após aceitei a migração para a área comercial, onde tive experiência como Hunter e atuação comoFarmers, onde cuidava da carteira de clientes com PL acima de 300k;Responsável pela análise das carteiras dos clientes e realocação de acordo com o perfil, e objetivos decada cliente;Alinhamento das estratégias de alocação em conjunto com as áreas de produtos (Investors, RendaVariável, Renda Fixa, Fundos, Offshore, Previdência e Seguro de Vida);

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  FinChain DLT, Blockchain & Smart Contracts

  • São Paulo e Região, Brasil

  • Commercial Coordinator

    • Oct 2017 - Mar 2019
    • São Paulo e Região, Brasil

    Atuação como coordenadora da área comercial, incluindo campanhas promocionais e estratégias de mercado. Negociações B2B e B2C, formação e desenvolvimento de equipes com foco em resultados; Habilidade no atendimento aos clientes no pré e pós-vendas, esclarecimento de dúvidas sobre produtos e resolução de problemas. Suporte ao cliente com relação às operações na plataforma da Exchange;Consultoria da tecnologia Blockchain e Criptoativos;Atuação nas operações de compra e venda com os clientes corporativos;Estudo de casos de aplicação da tecnologia blockchain para a captação de novos projetos, participação em reuniões com clientes potenciais; elaboração de estratégias e propostas comerciais;

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  MAC Construtora e Incorporadora

  • São Paulo e Região, Brasil

  • Analista de Contas a Receber Pleno

    • Jun 2012 - Oct 2017
    • São Paulo e Região, Brasil

    • Atuação na área de Contas a Receber, com experiência em toda a rotina de Cobrança (Carteira de Recebíveis, Relatórios de Inadimplência, Antecipações, Memória de Cálculo, Negociação de Valores, Cessão de Direitos e Rescisões);• Vivência na área de Crédito, atuando nos plantões de vendas (Escritório e Stand), com cadastros e análises de documentações PF e PJ, readequação das propostas fora dos parâmetros.• Experiência em Conciliação Bancária, recebimentos e envios de arquivos para os bancos, homologações no sistema SAP e sistemas bancários;• Controle das baixas de hipoteca de todos os empreendimentos, e responsável por garantir o orçamento necessário para os registros.• Conhecimento na área de Repasse, documentações necessárias para o financiamento bancário PF e PJ, atendimento direto aos clientes internos e externos e assessorias parceiras, auxiliando-os na busca do financiamento e repasse do saldo devedor para a quitação da unidade;• Participação em reuniões com a equipe de suporte SAP e Portal de Recebíveis, para atualização e melhorias no sistema;• Participação em reuniões com clientes e área comercial, visando à retenção dos clientes na carteira, com propostas de renegociação do fluxo, troca para outra unidade ou negociação de % em caso de rescisão contratual.• Conhecimento no sistema SAP, CRM, Pacote Office Avançado e Sistemas Bancários.

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  Patrimonio Const. e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

  • Ass. Repasse / Financiamentos bancários

    • Jan 2012 - Jun 2012

    • Conhecimento na área de Repasse, documentações necessárias para o financiamento bancário PF e PJ, atendimento direto aos clientes internos e externos e assessorias parceiras, auxiliando-os na busca do financiamento e repasse do saldo devedor para a quitação da unidade;

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  Mac Construtora

  • São Paulo e Região, Brasil

  • Estagiária de Contas a Receber

    • Jul 2010 - Aug 2011
    • São Paulo e Região, Brasil

    • Conhecimento na área de Repasse, documentações necessárias para o financiamento bancário PF e PJ, atendimento direto aos clientes internos e externos e assessorias parceiras, auxiliando-os na busca do financiamento e repasse do saldo devedor para a quitação da unidade;