Experience

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  Raiffeisenbank Sarganserland Genossenschaft

  • Switzerland
  • Banking
  • 1 - 100 Employee

  • Vermögensberater

    • Sep 2021 - Present
    • Sarganserland

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  Raiffeisen Switzerland

  • Switzerland
  • Banking
  • 700 & Above Employee

  • Vermögensberater

    • Mar 2016 - Sep 2020
    • Zollikon

    • Erkennen und Erfassen der Kundenbedürfnisse • Gewährleistung einer kompetenten und ganzheitlichen Vermögensberatung in den Themen Vorsorge, Finanzieren, Pensionierung und Finanzplanung • Kontinuierliche Betreuung und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen inklusive Ausschöpfung des erkannten Potenzials • Aus- und Aufbau des bestehenden Kundenstamms durch gezielte Akquisition von Neukunden • Initiierung und Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben • Stellvertretung des Geschäftsstellenleiters und der Kundenberatung in Zollikon

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  Selbständig

  • Professional Training and Coaching
  • 700 & Above Employee

  • Finanzökonom (EBS)

    • Jul 2015 - Feb 2016
    • Zürich und Umgebung, Schweiz

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  Frankfurter Bankgesellschaft (schweiz) Ag

  • Switzerland
  • Banking
  • 1 - 100 Employee

  • Kundenbetreuer Wealth Management

    • Jan 2015 - Jun 2015

    • Beratung/Betreuung bei der Anlage von Geldmitteln und Analyse der Kundenbedürfnisse • Pflege und Ausbau der Kundenbeziehungen • Mitwirken bei der Organisation von Schulungen/Veranstaltungen für Privat- oder Firmenkunden, auch als Referent • Ausarbeiten individueller Anlagekonzepte unter Einbindung aller Vermögensklassen • Reisetätigkeit Deutschland

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  Deka (Swiss)

  • Senior Relationship Manager

    • Jul 2008 - Dec 2014

    • Beratung/Betreuung der Kunden sowohl in Deutschland als auch am Standort in Zürich • Beratung/Betreuung der Vertriebspartner und Vermittler in Vor- Nachbearbeitung von Kundengesprächen sowie bei fachlichen Fragen • Co-Akquisitionberatungen und Produktpräsentationen bei Sparkassen und Endkunden in Deutschland und Zürich • Fachliche Unterstützung des Vertriebs bei Produktpräsentationen • Führen von Strategiegesprächen/Erarbeiten von Strategien/Platzierung der Strategien

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  Ubs

  • Switzerland
  • Financial Services
  • 700 & Above Employee

  • Client Advisor

    • Dec 2005 - Jun 2008

    • Ergebnisorientierte und selbständige Betreuung, Führung und Entwicklung eines Kundenportfeuilles • Ganzheitliche Beratung eines eigenen Kundenstammes in den Bereichen Anlagen, Vorsorge, Finanzierungen und Kreditgewährungen • Beratung/Verkauf von Anlagefonds; Hypotheken und Vorsorgeprodukten • Entwicklung von Privatkunden/Akquisition von Neukunden • Potenzialerkennung und -Ausschöpfung sowie Weiterentwicklung von Privatkunden

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  Zürcher Kantonalbank

  • Switzerland
  • Banking
  • 700 & Above Employee

  • Client Advisor

    • Jan 2002 - Nov 2005