Experience

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  Raiffeisenbank Sarganserland Genossenschaft

  • Sarganserland

  • Vermögensberater

    • Sep 2021 - Present
    • Sarganserland

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  Raiffeisen Gruppe

  • Zollikon

  • Vermögensberater

    • Mar 2016 - Sep 2020
    • Zollikon

    • Erkennen und Erfassen der Kundenbedürfnisse• Gewährleistung einer kompetenten und ganzheitlichen Vermögensberatung in den Themen Vorsorge, Finanzieren, Pensionierung und Finanzplanung • Kontinuierliche Betreuung und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen inklusive Ausschöpfung des erkannten Potenzials• Aus- und Aufbau des bestehenden Kundenstamms durch gezielte Akquisition von Neukunden• Initiierung und Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben• Stellvertretung des Geschäftsstellenleiters und der Kundenberatung in Zollikon

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  Selbständig

  • Zürich und Umgebung, Schweiz

  • Finanzökonom (EBS)

    • Jul 2015 - Feb 2016
    • Zürich und Umgebung, Schweiz

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  Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

  • Kundenbetreuer Wealth Management

    • Jan 2015 - Jun 2015

    • Beratung/Betreuung bei der Anlage von Geldmitteln und Analyse der Kundenbedürfnisse• Pflege und Ausbau der Kundenbeziehungen• Mitwirken bei der Organisation von Schulungen/Veranstaltungen für Privat- oder Firmenkunden, auch als Referent• Ausarbeiten individueller Anlagekonzepte unter Einbindung aller Vermögensklassen• Reisetätigkeit Deutschland

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  Deka (Swiss)

  • Senior Relationship Manager

    • Jul 2008 - Dec 2014

    • Beratung/Betreuung der Kunden sowohl in Deutschland als auch am Standort in Zürich• Beratung/Betreuung der Vertriebspartner und Vermittler in Vor- Nachbearbeitung von Kundengesprächen sowie bei fachlichen Fragen• Co-Akquisitionberatungen und Produktpräsentationen bei Sparkassen und Endkunden in Deutschland und Zürich• Fachliche Unterstützung des Vertriebs bei Produktpräsentationen• Führen von Strategiegesprächen/Erarbeiten von Strategien/Platzierung der Strategien

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  UBS

  • Client Advisor

    • Dec 2005 - Jun 2008

    • Ergebnisorientierte und selbständige Betreuung, Führung und Entwicklung eines Kundenportfeuilles• Ganzheitliche Beratung eines eigenen Kundenstammes in den Bereichen Anlagen, Vorsorge, Finanzierungen und Kreditgewährungen• Beratung/Verkauf von Anlagefonds; Hypotheken und Vorsorgeprodukten• Entwicklung von Privatkunden/Akquisition von Neukunden• Potenzialerkennung und -Ausschöpfung sowie Weiterentwicklung von Privatkunden

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  Zürcher Kantonalbank

  • Client Advisor

    • Jan 2002 - Nov 2005