Overview

Wizio est le CRM métier des gestionnaires de patrimoine et des Cabinets le plus complet. Oubliez l’empilement d’abonnements aux plateformes, Wizio regroupe en un seul lieu tout ce dont vous avez besoin pour exercer votre activité : • Gestion de patrimoine : Wizio vous permet de travailler en visio et en partage d’écran avec vos leads, vos prospects et vos clients. Complétez de manière interactive l’ensemble des informations administratives et de patrimoine grâce à « My Wizio », générez automatiquement des diagnostics patrimoniaux en PDF et procédez à la signature électronique en ligne. • Parcours réglementaire : Quelle que soit votre chambre ou vos agréments, nous avons les parcours adaptés avec les modèles de vos chambres. DER, Lettre de Mission, Convention RTO, Lutte contre le blanchiment,... simplifiez vous l'administratif réglementaire avec une plateforme simple à prendre en main. • CRM interactif : Wizio gère votre agenda avec vos clients, le publie sur Google Agenda et Outlook, archive vos rendez-vous et les comptes-rendus, stock vos documents PDF. Retrouvez en un seul endroit les informations essentielles pour maintenir une relation personnalisée avec vos clients et prospects. • Une offre immobilière complète : Recherchez parmi plus de 2500 programmes connectés aux promoteurs en temps réel, faites des simulations dans tous les cadres de loi (Pinel, Malraux, Denormandie, LMNP...), téléchargez des rapports PDF personnalisés. Vous pouvez poser vos options en ligne et générez vos formulaires de pré-réservation préremplis en un clic. • Placements, Assurances, Financements ? Notre backoffice vous permet d’accompagner vos clients même si vous n’avez pas d’agrément. • Marketing digital : Wizio génère et vous permet de gérer votre propre site internet, de publier votre agenda pour de la prise de rendez-vous en ligne et de la génération de leads gratuits. Wizio, c’est aussi Team, la solution adaptée aux groupements, cabinets et réseaux : centralisez la g