Stratégie Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine né de la volonté d’accompagner les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration et le développement de leur patrimoine privé et professionnel. Installés à Caen, à Vannes et à Rennes, nos Conseillers en Investissements Financiers et Ingénieurs Patrimoniaux se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion globale et l’organisation patrimoniale : investissements, fiscalité, retraite, protection, transmission, succession. Forts de notre expérience et de notre relationnel, nous avons noué des partenariats privilégiés avec les plus grandes institutions financières et des acteurs locaux. Un gage pour nos clients d’une offre diversifiée, fiable et pérenne. Nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association représentative de la profession de CGP et agréée par l’AMF. C’est pour vous l’assurance de conseils avisés et encadrés par le biais de lettres de missions ainsi que de rapports écrits.
