insti7, est un cabinet indépendant de Conseil en Investissements Financiers, immatriculé sous le numéro ORIAS 13000536 auprès de la CNCIF, (Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers), association agréée par l’AMF. insti7 développe une activité exclusivement auprès d’investisseurs institutionnels (caisses de retraites, mutuelles, fondations, institutions de prévoyance, caisses de congés payés, associations, entreprises, family office). Les travaux actuellement menés par le cabinet couvrent principalement : - Des formations financières à l’attention d’administrateurs et d’opérationnels ; - Des audits de gouvernance et de portefeuilles de placement ; - Des études d’allocations stratégiques et tactiques ; - Des études actuarielles et d’ingénierie financières ; - Des appels d’offres pour la sélection de prestataires financiers - Des missions de conseil en sélection de produits financiers, OPC ouverts, titres de taux, produits bancaires - Des analyses périodiques et des missions de suivi de portefeuilles consolidés comprenant reporting financier, analyse des risques, stress tests et contrôle du respect des contraintes réglementaires et spécifiques ; - Des missions d’accompagnement de mise en conformité avec la Directive Solvabilité II (Pilier 1, 2 et 3, QIS…) ; - L’accompagnement à la mise en place et le suivi de plans d’Epargne Salariale et Epargne Retraite. Les fondateurs d'insti7 ont souhaité, dès la création du cabinet, défendre une réelle indépendance et éliminer tout risque de conflit d’intérêt. En ce sens, le capital d'insti7 est détenu exclusivement par ses consultants. La rémunération de la société provient exclusivement des clients institutionnels. insti7 ne reçoit aucune rétrocession de commission et n’effectue aucune activité d’apporteur d’affaires ou de démarchage, aucune prestation, formation ni étude pour le compte de sociétés de gestion.
