Yikan Yu
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Topline Score
Bio
Credentials
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Google数字营销证书
谷歌Jan, 2022- Oct, 2024 -
谷歌数字营销证书
谷歌Jan, 2022- Oct, 2024
Experience
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国金证券股份有限公司
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China
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Capital Markets
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1 - 100 Employee
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战略分析师
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May 2022 - Present
行业研究： 完成多个行业及目标公司的市场调研、 竞争格局梳理、 产品市场分析、 政策导向梳理等，撰写项目投资建议书及可行性分析报告， 协助投资经理寻找和筛选有发展潜力和投资价值的项目 项目管理： 主导江西鹰潭、 玉山政府引导产业基金项目， 多次沟通内外合作方开展项目实地调研， 组织内外部会议讨论并反馈， 保证相关方交付物及时完成 行业研究： 完成多个行业及目标公司的市场调研、 竞争格局梳理、 产品市场分析、 政策导向梳理等，撰写项目投资建议书及可行性分析报告， 协助投资经理寻找和筛选有发展潜力和投资价值的项目 项目管理： 主导江西鹰潭、 玉山政府引导产业基金项目， 多次沟通内外合作方开展项目实地调研， 组织内外部会议讨论并反馈， 保证相关方交付物及时完成
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菡源资产
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上海市
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投资助理
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Nov 2021 - Mar 2022
项目调研和专家访谈： 参与多个企业融资项目调研， 深度参与某高科技企业融资项目， 深入研究其商业模式与增长驱动力， 多次参与校友创业者及管理层专家深度访谈； 行业研究： 完成多家目标公司产品线的潜在市场研究、 产品性能评估、 监管政策梳理、 竞争对手分析，撰写投资项目尽职调查报告， 进行可行性与风险分析， 直接影响团队投资方向和决策； 潜在项目 sourcing： 利用个人及团队资源， 为团队提供潜在优质标的， 为团队寻找介绍多位行业专家； 项目调研和专家访谈： 参与多个企业融资项目调研， 深度参与某高科技企业融资项目， 深入研究其商业模式与增长驱动力， 多次参与校友创业者及管理层专家深度访谈； 行业研究： 完成多家目标公司产品线的潜在市场研究、 产品性能评估、 监管政策梳理、 竞争对手分析，撰写投资项目尽职调查报告， 进行可行性与风险分析， 直接影响团队投资方向和决策； 潜在项目 sourcing： 利用个人及团队资源， 为团队提供潜在优质标的， 为团队寻找介绍多位行业专家；
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连连支付科技有限公司
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中国 浙江省 杭州
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供应链金融业务经理
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May 2019 - Aug 2021
市场推广： 负责供应链金融产品的要素设计， 制定产品推广方案。 带领团队先后与 6 家银行创新合作模式， 开拓与此前从无合作的招商银行业务， 在 3 个月内完成授信 200 余笔； 数据分析： 领导客户关系维护小组， 通过数据分析客户需求， 并积极与客户沟通， 迅速找到满足客户要求的解决方案， 提升季度客户满意率 23%； 培训管理： 担任省内 3 个地区的分公司对接人， 并负责退税贷业务的整体培训工作； 通过系统化培训、搭建 SOP、 流程图等方法显著改善分公司同事工作效率及效果， 培训共计参与人员超千人。 市场推广： 负责供应链金融产品的要素设计， 制定产品推广方案。 带领团队先后与 6 家银行创新合作模式， 开拓与此前从无合作的招商银行业务， 在 3 个月内完成授信 200 余笔； 数据分析： 领导客户关系维护小组， 通过数据分析客户需求， 并积极与客户沟通， 迅速找到满足客户要求的解决方案， 提升季度客户满意率 23%； 培训管理： 担任省内 3 个地区的分公司对接人， 并负责退税贷业务的整体培训工作； 通过系统化培训、搭建 SOP、 流程图等方法显著改善分公司同事工作效率及效果， 培训共计参与人员超千人。
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中信银行股份有限公司
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China
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Banking
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1 - 100 Employee
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财富经理
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Jun 2018 - May 2019
跟踪宏观市场动向， 定期向部门及客户提供市场信息及观点输出， 每周根据市场机构主流观点提炼总结报告； 参与理财产品的开发设计全流程， 包括产品介绍、 风险特点、 操作流程、 实施细节等； 客户关系管理： 负责开发和维护高净值客户， 结合数据可视化分析、 客户画像分析向客户提供投资建议， 提供理财、 保险、 基金等多元化资产配置方案； 客户销售转化率超过 70%， 排名支行前三； 跟踪宏观市场动向， 定期向部门及客户提供市场信息及观点输出， 每周根据市场机构主流观点提炼总结报告； 参与理财产品的开发设计全流程， 包括产品介绍、 风险特点、 操作流程、 实施细节等； 客户关系管理： 负责开发和维护高净值客户， 结合数据可视化分析、 客户画像分析向客户提供投资建议， 提供理财、 保险、 基金等多元化资产配置方案； 客户销售转化率超过 70%， 排名支行前三；
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Education
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2021 - 2023
上海交通大学
MBA, 工商管理 -
2014 - 2018
四川大学
学士, 国民经济管理
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