Président

• Jan 2021 - Present

. Réalisation d'un bilan patrimonial permettant d'évaluer votre situation familiale, financière et fiscale et vos biens immobiliers. . Définition et mise en place d’une stratégie d’investissement suite à la découverte des besoins . Recherche du bien répondant aux critères et objectifs du client . Contrôle et analyse des documents juridiques liés au bien (Charges de copropriété, DPE, carnet d'entretien etc) . Mise en relation et suivi notaire . Gestion du financement pour obtenir les meilleures conditions financières . Gestion des travaux, ameublement et décoration pour améliorer la qualité du logement . Mise en relation avec un partenaire local pour la gestion du bien Show less

Conseiller Patrimonial

• Dec 2018 - Apr 2021

. Bilan patrimonial : découverte et détection des besoins du client . Proposition de placements financiers et immobiliers : Assurance-vie, PEA, Gestion sous mandat, FCPR et SCPI . Allocation d’actifs . Optimisation fiscale : PERP et FCPI . Financement de projet : prêt à la consommation et immobilier . Bilan patrimonial : découverte et détection des besoins du client . Proposition de placements financiers et immobiliers : Assurance-vie, PEA, Gestion sous mandat, FCPR et SCPI . Allocation d’actifs . Optimisation fiscale : PERP et FCPI . Financement de projet : prêt à la consommation et immobilier

Conseiller Privé

• Sep 2015 - Nov 2018

Chargé de clientèle

• Mar 2015 - Aug 2015