Experience

SG

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Banquier Patrimonial

  • Sep 2023 - Present

  Marseille, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France J’accompagne une clientèle haut de gamme sur de nombreuses thématiques, notamment : la diversification du patrimoine (épargne financière en gestion libre ou sous mandat, immobilier, SCPI, Epargne de précaution, produits structurés, Epargne retraite…) la protection de la famille, l’optimisation des revenus, les financements immobiliers et à la consommation… J’accompagne également en 2nd niveau les dirigeants d’entreprises notamment pour : l’optimisation de la trésorerie, la protection du… Show more J’accompagne une clientèle haut de gamme sur de nombreuses thématiques, notamment : la diversification du patrimoine (épargne financière en gestion libre ou sous mandat, immobilier, SCPI, Epargne de précaution, produits structurés, Epargne retraite…) la protection de la famille, l’optimisation des revenus, les financements immobiliers et à la consommation… J’accompagne également en 2nd niveau les dirigeants d’entreprises notamment pour : l’optimisation de la trésorerie, la protection du dirigeant et l’épargne salariale. J’interviens sur un périmètre de trois agences, à savoir Baille (5ème), St Victor (7eme) et Corderie (7eme) Mes principaux objectifs sont d’accompagner mes clients avec une approche globale et personnalisée en fonction de leurs projets et besoins à court, moyen et long terme ainsi que de développer le portefeuille qui m’est confié

• Conseiller premium

  • Jan 2023 - Sep 2023

  Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France



Groupe Crédit du Nord

• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseiller clientèle privée

  • Apr 2022 - Jan 2023

  Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France



Banque de Savoie

• France
• Banking
• 200 - 300 Employee

• Conseiller financier

  • Oct 2021 - Mar 2022

  Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France En charge d’un portefeuille composé de professions libérales, de frontaliers et de non-résidents. Clientèle haut de gamme. Accompagnement dans leurs projets particuliers et professionnels tout ayant à cœur de développer l’activité commerciale de la banque. Réalisation d’une prospection régulière pour renouveler et développer le fonds de commerce.

• Conseiller particuliers

  • Nov 2019 - Oct 2021

  Annecy Première expérience après mes trois années d’alternances. Ce poste m’a permis de développer mes compétences techniques et d’aiguiser mes compétences commerciales. En charge d’un portefeuille composé d’une clientèle haut de gamme. Accompagnement dans leurs projets particuliers tout en ayant à cœur de réaliser les objectifs commerciaux de l’agence. Réalisation d’une prospection régulière pour renouveler et développer le fonds de commerce.



Banque Populaire Rives de Paris

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseiller en gestion de patrimoine

  • Sep 2017 - Sep 2019

  Corbeil Essonne En binôme avec le conseiller en gestion de patrimoine du secteur, j’ai pu assister pendant ces deux années à des rendez-vous dans lesquels nous avons pu répondre à de nombreuses problématiques. J’ai également eu en charge un portefeuille client allégé ce qui m’a permis de maîtriser l’environnement bancaire et financier et de développer mes compétences commerciales. Au terme de cette expérience, j’ai pu être immédiatement opérationnel.

• Conseiller financier

  • Sep 2016 - Aug 2017

  Région de Paris, France Conseiller financier en alternance dans le cadre de ma formation en licence conseiller financier. Connaissance en matière fiscale, juridique et financière notamment en placement de produits financiers



Caisse d'Epargne Ile-de-France

• France
• Banking
• 1 - 100 Employee

• charge d'accueil

  • Oct 2015 - Mar 2016

  Arpajon et Morsang sur Orge Chargé de clientèle dans le secteur bancaire : - Tâches journalières : virement, prélèvement, retrait, dépôt, remise des moyens de paiement - conseil/relation client - commercial : ventes de produits financiers et assurances - gestion coffre client - phoning - rdv de clientèle - formation sécurité et blanchiment d'argent



Societe Generale

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Chargé d'accueil

  • May 2015 - Aug 2015

  paris daumesnil Chargé d'accueil dans le secteur bancaire - relation client/conseil - opérations journalières : virements, prélèvements, retrait, dépôt - gestion caisse et coffre - commercial - phoning