Experience

Autorité des marchés financiers (AMF) – France

• France
• Financial Services
• 400 - 500 Employee

• Enquêteur

  • Sep 2019 - Present

  Filière répressive de l'AMFEnquêtes sur les manquements relatifs à la réglementation boursière : abus de marché (information financière, manquement d'initiés, manipulation de cours) ou absence de déclarations (transactions, seuils).

• Manager pôle Distribution, Transport, Defense, Capital risque, Electronique; Direct. des Emetteurs

  • Sep 2011 - Present

  Manager du pôle de sociétés cotées (250) des secteurs : distribution, aéronautique, automobile, loisirs, électronique, défense, capital-risque (CAC 40, SBF 120, small caps) et gestion en direct d'un portefeuille de 20 sociétés.-Responsabilité et pilotage d’une équipe d’analystes seniors en charge du suivi de 250 sociétés cotées ;-Supervision des instructions des opérations financières des sociétés cotées ou cherchant à se faire coter à Paris : -IPO : Showroomprivé (oct 15), Europcar (juin 15), Elis (janvier 15), Blue Solutions (octobre 13) ; Fnac (avril 13)Equity capital market : -Augmentations de capital : PSA (restructuration printemps 2014 et mars 2012), Alcatel (nov 2013 et juin 2014) Euro Disney (janvier 2015), Latécoère (juin 2015) Sequana (juin 2014), Technicolor (juin 2012 et oct 15)… -Emissions hybrides : OCEANE Alcatel (juin 14), Suez Environnement (fev 14), Faurecia, Air-France KLM (mars 13). -Offres publiques : Club Méditerranée... - Supervision du suivi de la communication financière permanente et périodique (résultats financiers, suivi des sociétés en difficultés…) et des revues des documents de référence / rapports annuels des sociétés du pôle ;-Accompagnement des interlocuteurs externes sur la doctrine, les textes de la réglementation boursière et les pratiques lors des opérations (sociétés, avocats, banquiers, cabinets d’audit, experts indépendants) et prise en compte de leurs enjeux / contraintes ;-Présentation de notes au Collège de l’AMF ;-Rédaction de positions de doctrine AMF sur des sujets de droit boursier (Position sur les opérations sans prospectus…) français et européen (ESMA).Missions complémentaires:-Système d’information de la direction : mode projet - membre du comité de pilotage (définition des besoins opérationnels, validation des spécificités, recettes…)-Missions transverses en interne (formations, groupes sur les évolutions réglementaires…), et en externe (conférences, salons). Show less

• Analyste senior au sein du pôle énergie, télécoms, médias, SSII

  • Jan 2010 - Sep 2011

  -Analyse des opérations financières des sociétés cotées ou cherchant à se faire coter à Paris : compréhension des business models et risques associés, analyse des performances financières et des structures d’émissions de valeurs mobilières (Augmentation de capital : Areva (dec 10), rapprochement Atos – Siemens (avril 11), émissions hybrides : Technip (nov 10), CGG Veritas janvier 11…)-Suivi de la communication financière ad hoc et périodique des sociétés du pôle (résultats financiers, suivi des sociétés en difficultés…) ;-Accompagnement des émetteurs et de leurs conseils par rapport aux sujets de droit boursier Show less



Europe Offering

• France
• Capital Markets
• 1 - 100 Employee

• conseil en levée de fonds - corporate finance

  • Oct 2002 - Dec 2009

  Europe Offering est un conseil indépendant en ingénierie financière auprès des sociétés européennes, cotées ou non cotées - Apprenti, analyste junior, puis analyste senior et actionnaire de la société (à partir de janvier 2006) -Exécution d’environ 40 opérations financières pour des sociétés cotées (émissions d’OBSAAR et de BSAAR: Havas, Cap Gemini, Belvédère, GFI Informatique, Unilog, Assystem…) : rédaction de la documentation (mandats, prospectus AMF, diverses conventions…), due diligences et relations avec les différents intervenants ; - Participation au développement d’EuropeOffering : prospection et origination des opérations, organisation de manifestations (déjeuners, conférences OBSAR), élaboration du site internet. Opérations : émissions de BSAAR : Cap Gemini (mai 2009 - souscription de 1 200 managers) : exécution de l'opération, relations AMF, société, avocats, présentations aux managers monde de la société émissions d'OBSAAR (equity linked, origination, exécution, due diligences) - Havas (2007 et 2008) : 270 et 100 M€ - Carbone Lorraine (2007) : 40 M€ - Eurofins (2006) : 120 M€ - Belvédère (2006) : 160 M€ - U10 (2006) : 40 M€ - Unilog (2005) : 25 M€ - Europa Corp (2004) : 25 M€ - GFI Informatique : (2003) : 50 M€... Augmentations de capital : Dane Elec (2007) : 8 M€ Prologue (2006) : 4,3 M€ Belvédère (2005) : 35 M€ Show less