Asesor patrimonial

• Oct 2019 - Present

Captación de clientes patrimoniales en Fondos de Inversión. Captación de clientes patrimoniales en Fondos de Inversión.

Asesor Patrimonial Prime

• Feb 2018 - Sep 2019

Asesor Patrimonial

• Jan 2016 - Feb 2018

Asesoría en fondos de inversión, afore, seguros y pensiones. Asesoría en fondos de inversión, afore, seguros y pensiones.

Financial Advisor

• Jun 2014 - Dec 2015

Manejo de cartera, apertura de cuentas nuevas,prospección,retención y servicio a la cartera de clientes administrada en Fondos de Inversión. Manejo de cartera, apertura de cuentas nuevas,prospección,retención y servicio a la cartera de clientes administrada en Fondos de Inversión.

Analista fondos de inversion

• May 2012 - Jun 2014

Atención de excelencia al cliente, venta, compra y traspaso de titulos en fondos de inversion. Manejo de cartera de clientes, trabajo por objetivos individuales y grupales asi como desarrollo de propuestas para la mejora del servicio a clientes internos y externos. Asistencia de pruebas para desarrollo de proyectos de servicio al cliente. Posicionamiento de productos de fondos de inversión y afore. Captación de activos para incremento de cartera. Seguimiento y soluciones de actualizaciones de contratos y solicitudes de los clientes. Reporte de fondeo de contratos. Desarrollo de mejoras en areas de monitoreo, transaccionalidad web y clima laboral. Show less

ANALISTA DE TSC

• Nov 2010 - May 2012

Atención Premium al cliente, compra y venta de fondos de inversión (propios y de operadoras de ING,Santander y GBM), atención y seguimiento a solicitudes de contratos de los clientes, atención telefónica (call center y en sucursal), desarrollo de campañas en actualización de datos personales asi como la aplicación y desarrollo del Perfil de inversionista. Monitoreo de llamadas, monitoreo en el área de contratos, retrialimentación con analistas del call center y del área de cajas y apertura de contratos con el fin de eficientar servicios, aplicación de encuestas de servicio al cliente, desarrollo de manuales de capacitación,etc. Show less

Asistente de Producción

• Mar 2011 - Aug 2011

Asistente de producción de radio y t.v. Asistente de producción de radio y t.v.

Asistente Producción

• Mar 2011 - Aug 2011

Cobertura de eventos culturales, realización de notas,monitoreo de medios,entrevistas, control de entrada de llamadas de radioescuchas, bitacora de medios, etc. Cobertura de eventos culturales, realización de notas,monitoreo de medios,entrevistas, control de entrada de llamadas de radioescuchas, bitacora de medios, etc.

Atención a Asegurados

• Aug 2008 - Nov 2010

Asignación de prospectos para apertura de póliza(autos,vida,gmm) , seguimiento en siniestros de asegurados, información de cobertura de póliza contratada, asistencia telefónica y vía correo electrónico de solicitudes de asegurados, cargo único de tarjetas de crédito para pago de primas. Asignación de prospectos para apertura de póliza(autos,vida,gmm) , seguimiento en siniestros de asegurados, información de cobertura de póliza contratada, asistencia telefónica y vía correo electrónico de solicitudes de asegurados, cargo único de tarjetas de crédito para pago de primas.