Vitor Matioli, AAI

Análise de Fundos de Investimentos & Alocação de Ativos at Settima Investimentos
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Jundiaí, São Paulo, Brazil, BR
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  • Inglês Professional working proficiency
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EDUARDA DÓRIA

Excelente profissional! Sua experiência e orientação têm sido fundamentais para alcançar meus objetivos financeiros. Sempre disponível, atencioso e bem informado, ele me ajudou a tomar decisões inteligentes e a construir um portfólio de investimentos sólido. Recomendo seu trabalho a qualquer pessoa que queira fazer escolhas financeiras inteligentes.

Bruno Gléria

Vitor é um profissional que busca entender quais são os reais objetivos do cliente, seja a curto, médio e longo prazo, e oferece as melhores soluções para cada um deles. Além disso, está sempre se atualizando sobre os produtos e novidades de mercado, o que faz com que a tomada de decisões nos investimentos se torne mais assertiva e traga melhores resultados.

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Credentials

  • Planejamento sucessório
    FK Partners
    Apr, 2023
    - Nov, 2024
  • Modelagem Financeira - Valuation e Analise de Crédito
    Alfa Research
    Mar, 2023
    - Nov, 2024
  • AAI
    ANCORD
    Jul, 2022
    - Nov, 2024
  • Masterclass em Private Equity
    London Business School
    May, 2022
    - Nov, 2024
  • Performance Financeira
    International Business Management Institute (IBMI)
    May, 2022
    - Nov, 2024
  • Power BI avançado
    FIAP
    Jun, 2020
    - Nov, 2024

Experience

    • Brazil
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Análise de Fundos de Investimentos & Alocação de Ativos
      • Feb 2023 - Present

      ▪ Participar do comitê de alocação semanal para desenhar as carteiras proprietárias do escritório;▪ Análise de fundos de investimentos, afim de entender suas respectivas estratégias, gestores, track records, performances e cenários;▪ Também responsável por otimizar os resultados na classe de fundos e previdência através do Power BI e análise de dados, afim de melhorar a performance dos assessores;▪Acompanhamento de alocação de ativos e auxílio para assessores em montagem de portfólio para seus clientes com base em seus respectivos objetivos. Show less

    • Assessor de investimentos
      • Jun 2022 - Present

      ▪ Atua no atendimento individual e exclusivo dos clientes que buscam desenvolver sua estrutura patrimonial e financeira, resultando em um acompanhamento personalizado e rentável a longo prazo;▪ Elabora processos de investimentos específicos, de acordo com a demanda e objetivos do cliente;▪ Coordena estratégias de planejamento sucessório empresarial e patrimonial, promovendo maior segurança para a vida pessoal e financeira;▪ Gerencia a área de fundos de investimentos, compilando informações sobre os gestores, track records, performances e cenários através do contato direto com o time de RI das Assets, garantindo estratégias de alocação sustentáveis para meus clientes;▪ Atuou como palestrante dentro de organizações sociais, escolas, faculdades, empresas, promovendo a educação e informação financeira;▪ Cria e conecta pessoas por meio do meu network, fomentando um relacionamento próximo e vantajoso para o cliente;▪ Analisa, estuda e cria estratégias em cima dos principais KPI’s das empresas, resultando em soluções personalizadas para atender as demandas;▪ Realiza planejamento de investimentos para Startups através do Headline da XP, direcionando tanto os investidores quanto às Startups para negociações mais vantajosas;▪ Participa da implementação de holdings patrimoniais, garantindo benefícios sucessórios e vantagens fiscais de acordo com a necessidade do cliente. Show less

    • Brazil
    • Construction
    • 700 & Above Employee
    • Broker imobiliário
      • Jan 2022 - Jul 2022

      ▪ Atuou em negociações imobiliárias com foco no relacionamento com o cliente e sua demanda, resultando em investimentos para médio e longo prazo e/ou moradia; ▪ Criou estratégia para potencializar os investimentos do cliente com base no portfólio que a incorporadora possui; ▪ Realizou pesquisas, estudos financeiros e avaliações dos empreendimentos, resultando na elaboração um planejamento estratégico focado no objetivo financeiro futuro do cliente; ▪ Executou transações imobiliárias por meio de vendas junto aos diretores e gerentes da incorporação. Show less

    • Brazil
    • Machinery Manufacturing
    • 1 - 100 Employee
    • Montador Robótico
      • Aug 2019 - May 2021

      ▪ Gerenciou e atuou em projetos de montagem de linhas e máquinas para aceleração de processos, aumentando significativamente a eficiência operacional; ▪ Atuou nos processos de montagem das máquinas, diretamente contribuindo para a solução de problemas de maquinários robóticos; ▪ Trabalhou com equipes multidisciplinares, incluindo projetistas, engenheiros, programadores de softwares, executivos; garantindo a excelência nas entregas dos projetos; ▪ Realizou treinamentos para as equipes dentro das organizações, ensinando e promovendo as melhores práticas de utilização das máquinas entregues; ▪ Participou de ~R$15M em projetos de montagem e planejamento, criação, elaboração e manutenção, de maquinários robóticos; ▪ Atuou com cálculos de precisão, raciocínio lógico, briefing e execução end to end e domínio do processo para qualidade de entrega para empresas como: Plascar, Stanley, Saint Gobain, Schlumberger, Grupo Antolin, Plascar, Röchling, entre outros. Show less

Education

  • Fundação Getulio Vargas
    Gestão Financeira, Economia e Gestão Empresarial
  • Duque de caxias
    Técnico em Mecatrônica
  • Senai São Paulo
    Técnico em Eletrônica

Community

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