Vitor Matioli, AAI
Análise de Fundos de Investimentos & Alocação de Ativos at Settima Investimentos- Claim this Profile
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Bio
EDUARDA DÓRIA
Excelente profissional! Sua experiência e orientação têm sido fundamentais para alcançar meus objetivos financeiros. Sempre disponível, atencioso e bem informado, ele me ajudou a tomar decisões inteligentes e a construir um portfólio de investimentos sólido. Recomendo seu trabalho a qualquer pessoa que queira fazer escolhas financeiras inteligentes.
Bruno Gléria
Vitor é um profissional que busca entender quais são os reais objetivos do cliente, seja a curto, médio e longo prazo, e oferece as melhores soluções para cada um deles. Além disso, está sempre se atualizando sobre os produtos e novidades de mercado, o que faz com que a tomada de decisões nos investimentos se torne mais assertiva e traga melhores resultados.
EDUARDA DÓRIA
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Bruno Gléria
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EDUARDA DÓRIA
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Bruno Gléria
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EDUARDA DÓRIA
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Bruno Gléria
Vitor é um profissional que busca entender quais são os reais objetivos do cliente, seja a curto, médio e longo prazo, e oferece as melhores soluções para cada um deles. Além disso, está sempre se atualizando sobre os produtos e novidades de mercado, o que faz com que a tomada de decisões nos investimentos se torne mais assertiva e traga melhores resultados.
Credentials
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Planejamento sucessório
FK PartnersApr, 2023- Nov, 2024 -
Modelagem Financeira - Valuation e Analise de Crédito
Alfa ResearchMar, 2023- Nov, 2024 -
AAI
ANCORDJul, 2022- Nov, 2024 -
Masterclass em Private Equity
London Business SchoolMay, 2022- Nov, 2024 -
Performance Financeira
International Business Management Institute (IBMI)May, 2022- Nov, 2024 -
Power BI avançado
FIAPJun, 2020- Nov, 2024
Experience
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Settima Investimentos
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Brazil
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Análise de Fundos de Investimentos & Alocação de Ativos
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Feb 2023 - Present
▪ Participar do comitê de alocação semanal para desenhar as carteiras proprietárias do escritório;▪ Análise de fundos de investimentos, afim de entender suas respectivas estratégias, gestores, track records, performances e cenários;▪ Também responsável por otimizar os resultados na classe de fundos e previdência através do Power BI e análise de dados, afim de melhorar a performance dos assessores;▪Acompanhamento de alocação de ativos e auxílio para assessores em montagem de portfólio para seus clientes com base em seus respectivos objetivos. Show less
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Assessor de investimentos
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Jun 2022 - Present
▪ Atua no atendimento individual e exclusivo dos clientes que buscam desenvolver sua estrutura patrimonial e financeira, resultando em um acompanhamento personalizado e rentável a longo prazo;▪ Elabora processos de investimentos específicos, de acordo com a demanda e objetivos do cliente;▪ Coordena estratégias de planejamento sucessório empresarial e patrimonial, promovendo maior segurança para a vida pessoal e financeira;▪ Gerencia a área de fundos de investimentos, compilando informações sobre os gestores, track records, performances e cenários através do contato direto com o time de RI das Assets, garantindo estratégias de alocação sustentáveis para meus clientes;▪ Atuou como palestrante dentro de organizações sociais, escolas, faculdades, empresas, promovendo a educação e informação financeira;▪ Cria e conecta pessoas por meio do meu network, fomentando um relacionamento próximo e vantajoso para o cliente;▪ Analisa, estuda e cria estratégias em cima dos principais KPI’s das empresas, resultando em soluções personalizadas para atender as demandas;▪ Realiza planejamento de investimentos para Startups através do Headline da XP, direcionando tanto os investidores quanto às Startups para negociações mais vantajosas;▪ Participa da implementação de holdings patrimoniais, garantindo benefícios sucessórios e vantagens fiscais de acordo com a necessidade do cliente. Show less
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EZTEC
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Brazil
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Construction
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700 & Above Employee
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Broker imobiliário
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Jan 2022 - Jul 2022
▪ Atuou em negociações imobiliárias com foco no relacionamento com o cliente e sua demanda, resultando em investimentos para médio e longo prazo e/ou moradia; ▪ Criou estratégia para potencializar os investimentos do cliente com base no portfólio que a incorporadora possui; ▪ Realizou pesquisas, estudos financeiros e avaliações dos empreendimentos, resultando na elaboração um planejamento estratégico focado no objetivo financeiro futuro do cliente; ▪ Executou transações imobiliárias por meio de vendas junto aos diretores e gerentes da incorporação. Show less
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Allware-Sistemas de Automação Ltda.
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Brazil
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Machinery Manufacturing
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1 - 100 Employee
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Montador Robótico
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Aug 2019 - May 2021
▪ Gerenciou e atuou em projetos de montagem de linhas e máquinas para aceleração de processos, aumentando significativamente a eficiência operacional; ▪ Atuou nos processos de montagem das máquinas, diretamente contribuindo para a solução de problemas de maquinários robóticos; ▪ Trabalhou com equipes multidisciplinares, incluindo projetistas, engenheiros, programadores de softwares, executivos; garantindo a excelência nas entregas dos projetos; ▪ Realizou treinamentos para as equipes dentro das organizações, ensinando e promovendo as melhores práticas de utilização das máquinas entregues; ▪ Participou de ~R$15M em projetos de montagem e planejamento, criação, elaboração e manutenção, de maquinários robóticos; ▪ Atuou com cálculos de precisão, raciocínio lógico, briefing e execução end to end e domínio do processo para qualidade de entrega para empresas como: Plascar, Stanley, Saint Gobain, Schlumberger, Grupo Antolin, Plascar, Röchling, entre outros. Show less
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Education
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Fundação Getulio Vargas
Gestão Financeira, Economia e Gestão Empresarial -
Duque de caxias
Técnico em Mecatrônica -
Senai São Paulo
Técnico em Eletrônica
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