Vincent LACROIX
Conseiller fiscal et financier at Ariana Invest- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Credentials
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CERTIFICAT PRIVATE BANKING (CPB)
ISFB - Institut Supérieur de Formation BancaireJan, 2020- Nov, 2024
Experience
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Ariana Invest
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Switzerland
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Insurance
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1 - 100 Employee
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Conseiller fiscal et financier
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Aug 2020 - Present
Gestion de patrimoine et investissements financiersConseil et expertise:- Système de santé- Fiscalité - Système de prévoyance- Planification retraite Gestion de patrimoine et investissements financiersConseil et expertise:- Système de santé- Fiscalité - Système de prévoyance- Planification retraite
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Crédit agricole Centre-est
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France
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Banking
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700 & Above Employee
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Conseiller financier et assurances
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Jan 2017 - Sep 2019
- Expertise produits financiers retail banking : proposer des produits adaptés, apporter une plus-value à chaque client - Résolution de problématiques spécifiques à une clientèle suisse, frontalière et internationale. Optimisation situation financière et fiscale, rapatriement de salaire, emprunts en devises, vente à terme, transferts internationaux- Savoir-faire dans le domaine assurance et prévoyance : conseils avisés en rapport à chaque situation- Missions administratives et commerciales adaptées cadre légal en constante évolution- Habilité relationnelle : s’adapter aux différentes personnes et dispositions. Ciblage rapide des demandes et réponses efficaces- Travail en équipe : former les nouveaux arrivants en prônant une qualité d’ambiance. Echange de compétences basé sur le dialogue.
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Consultant / Assistant en conseil en gestion de patrimoine
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Mar 2016 - Dec 2016
- Assistant du cabinet: back office, relations fournisseur, suivi clients. - Prospection client/ Fidélisation client - Réalisation de bilans patrimoniaux suivis de préconisations: ingénierie patrimoniale - Communication ciblée en rapport avec l'activité de conseil - Suivi de l'évolution de la réglementation et adaptation du cabinet
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Stagiaire gestion de patrimoine (5ème année)
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Sep 2015 - Feb 2016
- Suivi administratif et commercial des dossiers clients - Suivi administratif des partenariats fournisseurs - Conseil et démarche commercial - Acquisition de connaissances concernant les aspects fiscaux et la jurisprudence liés au métier
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Stagiaire gestion de patrimoine
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Jan 2015 - Jul 2015
- Apprentissage du métier de conseiller en gestion de patrimoine family office complet - Connaissances acquises sur les fonds de placement et en allocations d’actifs de particuliers - Développement du relationnel client - Mise en place de la conformité du cabinet suivant la réglementation en vigueur - Apprentissage du métier de conseiller en gestion de patrimoine family office complet - Connaissances acquises sur les fonds de placement et en allocations d’actifs de particuliers - Développement du relationnel client - Mise en place de la conformité du cabinet suivant la réglementation en vigueur
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CLASQUIN
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France
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Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage
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500 - 600 Employee
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Assistance comptabilité et gestion de trésorerie
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May 2013 - Jun 2014
- Apprentissage de la gestion de trésorerie et contrôle de gestion- Développement du fichier client via Excel- Gestion d’un projet, respect des délais, résoudre les problèmes paiement- Concevoir des outils d’aide à la décision. - Apprentissage de la gestion de trésorerie et contrôle de gestion- Développement du fichier client via Excel- Gestion d’un projet, respect des délais, résoudre les problèmes paiement- Concevoir des outils d’aide à la décision.
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Fiducial
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France
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Business Consulting and Services
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700 & Above Employee
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Stage assistant comptable
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May 2012 - Jul 2012
Stage de fin première année: Travail en équipe, acquisition de connaissances en comptabilité, manipulation de logiciel comptable, et développement de l'aspect relationnel. Stage de fin première année: Travail en équipe, acquisition de connaissances en comptabilité, manipulation de logiciel comptable, et développement de l'aspect relationnel.
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Education
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2020 - 2020
ISFB
Certificat Private Banking, Finance -
2014 - 2016
Institut Supérieur de Gestion
Master 2 (M2), Banque, assurance et gestion de patrimoine -
2011 - 2014
ISEG
Bachelor's degree, Finance, général
Community
