Experience

PERIAL AM

• France
• Real Estate
• 100 - 200 Employee

• Responsable clientèle directe

  • May 2020 - Present

  9 rue jadin 75017 PARIS



La Financière de l'Echiquier

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Gérant Privé - Responsable d'équipe

  • Apr 2019 - May 2020

  Région de Paris, France

• Gérant Privé

  • Nov 2008 - May 2020

  Gestion et développement d'un portefeuille de clients privés. - Analyse du contexte familial et professionnel, des objectif de rentabilité, de l'horizon de placement, des contraintes fiscales et du degré de tolérance ou d'aversion au risque. - Mise en place d'allocations d'actifs "sur-mesure" (en OPCVM, en lignes directes), résultant de votre situation spécifique. - Gestion financière des portefeuilles clients. - Animation de la relation commerciale : Fidélisation et développement… Show more Gestion et développement d'un portefeuille de clients privés. - Analyse du contexte familial et professionnel, des objectif de rentabilité, de l'horizon de placement, des contraintes fiscales et du degré de tolérance ou d'aversion au risque. - Mise en place d'allocations d'actifs "sur-mesure" (en OPCVM, en lignes directes), résultant de votre situation spécifique. - Gestion financière des portefeuilles clients. - Animation de la relation commerciale : Fidélisation et développement par la recommandation. - Développement commercial. - Développement et suivi des projets de l'équipe de Gestion Privée : CRM, outils de gestion, événements, outils de proposition commerciales, digitalisation de l'offre, partenariats.



HSBC

• United Kingdom
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Assistant service controle des risques

  • Jan 2007 - Sep 2007

  - Analyse des dépassements des contreparties pour les opérations de marchés sur : taux, forex, options vanilles et exotiques, titres, obligations, et risques de livraison. - Reporting quotidien, mensuel, et trimestriel de ces dépassements. - Mise en place d'une base ACCESS visant à automatiser ces reportings