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Allianz Bank Financial Advisors

• Italy
• Banking
• 700 & Above Employee

• Consulente servizi finanziari

  • Sep 2022 - Present



Fineco Bank

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• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Personal Financial Advisor

  • Mar 2009 - Sep 2022

  Mi occupo di consulenza finanziaria per la clientela privata. Insieme ai miei clienti, individuiamo soluzioni personali di investimento: partendo dagli obiettivi di vita e di risparmio, troviamo le soluzioni migliori per costruire un percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti. Monitoro costantemente il portafoglio e i mercati, per poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti, sia del mercato che degli obiettivi del cliente. Le principali aree di competenza riguardano la costruzione di portafogli efficienti, l’ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione.



Banca Monte dei Paschi di Siena

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• Banking
• 700 & Above Employee

• Impiegato

  • Jan 1999 - Jul 2006