Experience

La Financière de l'Echiquier

• France
• Financial Services
• 100 - 200 Employee

• Gérant privé

  • Jun 2018 - Present

  Gérante de portefeuilles (PEA, Comptes titres, Contrats d'assurance vie) pour des clients particuliers : - Mandat de gestion personnalisé : une expertise de gestion d'actifs auprès d'une clientèle privée investie en direct (accès à un gérant privé dédié, échanges réguliers d'actualités macro économique et/ou patrimoniales, conférences de marchés trimestrielles, un accès privilégié à nos gérants de fonds) - Reporting trimestriels et des échanges réguliers avec le client : une proximité et… Show more Gérante de portefeuilles (PEA, Comptes titres, Contrats d'assurance vie) pour des clients particuliers : - Mandat de gestion personnalisé : une expertise de gestion d'actifs auprès d'une clientèle privée investie en direct (accès à un gérant privé dédié, échanges réguliers d'actualités macro économique et/ou patrimoniales, conférences de marchés trimestrielles, un accès privilégié à nos gérants de fonds) - Reporting trimestriels et des échanges réguliers avec le client : une proximité et une transparence de nos investissements - Accompagnement patrimonial (structuration du patrimoine, orientation du choix de gestion et de l'enveloppe de détention... ) - Un suivi familial et une approche globale du patrimoine (transmission, intégration de l'organisation globale du client dans la gestion du portefeuille LFDE) - Des partenaires financiers de qualités (assureurs, dépositaires...) - Développement (recommandation et prospection) Show less Gérante de portefeuilles (PEA, Comptes titres, Contrats d'assurance vie) pour des clients particuliers : - Mandat de gestion personnalisé : une expertise de gestion d'actifs auprès d'une clientèle privée investie en direct (accès à un gérant privé dédié, échanges réguliers d'actualités macro économique et/ou patrimoniales, conférences de marchés trimestrielles, un accès privilégié à nos gérants de fonds) - Reporting trimestriels et des échanges réguliers avec le client : une proximité et… Show more Gérante de portefeuilles (PEA, Comptes titres, Contrats d'assurance vie) pour des clients particuliers : - Mandat de gestion personnalisé : une expertise de gestion d'actifs auprès d'une clientèle privée investie en direct (accès à un gérant privé dédié, échanges réguliers d'actualités macro économique et/ou patrimoniales, conférences de marchés trimestrielles, un accès privilégié à nos gérants de fonds) - Reporting trimestriels et des échanges réguliers avec le client : une proximité et une transparence de nos investissements - Accompagnement patrimonial (structuration du patrimoine, orientation du choix de gestion et de l'enveloppe de détention... ) - Un suivi familial et une approche globale du patrimoine (transmission, intégration de l'organisation globale du client dans la gestion du portefeuille LFDE) - Des partenaires financiers de qualités (assureurs, dépositaires...) - Développement (recommandation et prospection) Show less



BNP Paribas

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseiller Banque Privée

  • Nov 2016 - May 2018

  Conseil Banque Privée Particuliers chez BNP Paribas Banque Privée - Groupe Paris Le Marais Bercy - Centre Banque Privée Nation. En charge d'un portefeuille de clients banque privée particuliers (250K€ à 5M€). - Accompagnement patrimonial (succession, transmission, organisation du patrimoine du client) - Optimisation fiscale (Solutions pour réduire l'imposition sur les revenus, déclarations IR et ISF, étude patrimoniale) - Conseil en investissements : Gestion conseillée des… Show more Conseil Banque Privée Particuliers chez BNP Paribas Banque Privée - Groupe Paris Le Marais Bercy - Centre Banque Privée Nation. En charge d'un portefeuille de clients banque privée particuliers (250K€ à 5M€). - Accompagnement patrimonial (succession, transmission, organisation du patrimoine du client) - Optimisation fiscale (Solutions pour réduire l'imposition sur les revenus, déclarations IR et ISF, étude patrimoniale) - Conseil en investissements : Gestion conseillée des portefeuille et/ou mise en relation avec les experts "Gérants de mandats" BNP Paribas Banque Privée - Développement de mon portefeuille (RDV prospects des agences retails BNP, présentation banque privée, accompagnement vers la banque privée) Show less Conseil Banque Privée Particuliers chez BNP Paribas Banque Privée - Groupe Paris Le Marais Bercy - Centre Banque Privée Nation. En charge d'un portefeuille de clients banque privée particuliers (250K€ à 5M€). - Accompagnement patrimonial (succession, transmission, organisation du patrimoine du client) - Optimisation fiscale (Solutions pour réduire l'imposition sur les revenus, déclarations IR et ISF, étude patrimoniale) - Conseil en investissements : Gestion conseillée des… Show more Conseil Banque Privée Particuliers chez BNP Paribas Banque Privée - Groupe Paris Le Marais Bercy - Centre Banque Privée Nation. En charge d'un portefeuille de clients banque privée particuliers (250K€ à 5M€). - Accompagnement patrimonial (succession, transmission, organisation du patrimoine du client) - Optimisation fiscale (Solutions pour réduire l'imposition sur les revenus, déclarations IR et ISF, étude patrimoniale) - Conseil en investissements : Gestion conseillée des portefeuille et/ou mise en relation avec les experts "Gérants de mandats" BNP Paribas Banque Privée - Développement de mon portefeuille (RDV prospects des agences retails BNP, présentation banque privée, accompagnement vers la banque privée) Show less



Rothschild & Co

• France
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Business Analyst

  • Apr 2016 - Oct 2016

  En support des banquiers privés : - Mise à jour /Création des présentations Rothschild&Co pour les prospects en support des RDV banquiers - Deal Flow et Watch Flow : implémentation d'une base de données prospects (cessions à venir, nominations...) - Support de l'équipe Private Equity et Produits structurés: levée de fonds, présentations à destination des clients, aide sur les lancements produtis - Veille et développement du réseaux prospects : évènements clients, création… Show more En support des banquiers privés : - Mise à jour /Création des présentations Rothschild&Co pour les prospects en support des RDV banquiers - Deal Flow et Watch Flow : implémentation d'une base de données prospects (cessions à venir, nominations...) - Support de l'équipe Private Equity et Produits structurés: levée de fonds, présentations à destination des clients, aide sur les lancements produtis - Veille et développement du réseaux prospects : évènements clients, création contenus - Interactions entre les banquiers et les ingénieurs patrimoniaux pour alimenter les présentations prospects/clients Show less En support des banquiers privés : - Mise à jour /Création des présentations Rothschild&Co pour les prospects en support des RDV banquiers - Deal Flow et Watch Flow : implémentation d'une base de données prospects (cessions à venir, nominations...) - Support de l'équipe Private Equity et Produits structurés: levée de fonds, présentations à destination des clients, aide sur les lancements produtis - Veille et développement du réseaux prospects : évènements clients, création… Show more En support des banquiers privés : - Mise à jour /Création des présentations Rothschild&Co pour les prospects en support des RDV banquiers - Deal Flow et Watch Flow : implémentation d'une base de données prospects (cessions à venir, nominations...) - Support de l'équipe Private Equity et Produits structurés: levée de fonds, présentations à destination des clients, aide sur les lancements produtis - Veille et développement du réseaux prospects : évènements clients, création contenus - Interactions entre les banquiers et les ingénieurs patrimoniaux pour alimenter les présentations prospects/clients Show less



Carmignac

• France
• Financial Services
• 200 - 300 Employee

• Media relationship

  • May 2015 - Aug 2015

  Dans l'attente de ma rentrée de MS IWM à l'ESCP; j'ai occupé un poste de media relationship pour un asset manager : - Support sur les campagnes publicitaires pour les fonds Carmignac - Revue de presse des articles publiés sur Carmignac - Aide sur l'organisation presse de la réunion trimestrielle : Invitations media, interventions des gérants de portefeuilles, Interviews .... Dans l'attente de ma rentrée de MS IWM à l'ESCP; j'ai occupé un poste de media relationship pour un asset manager : - Support sur les campagnes publicitaires pour les fonds Carmignac - Revue de presse des articles publiés sur Carmignac - Aide sur l'organisation presse de la réunion trimestrielle : Invitations media, interventions des gérants de portefeuilles, Interviews ....



ODDO BHF

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Chargée de Projet "Banque Privée digitale"

  • Sep 2013 - Jun 2014

  En charge des services digitaux de la Banque Privée - Gestion du site transactionnel - Création applications smartphone : recette et support du projet Oddo banque privée digitale - Mise en place d'une stratégie commerciale digitale : Segmentation des clients, Push Commercial, Support des banquiers privés

• Banque Patrimoniale

  • Jan 2013 - Sep 2013

  Assistante Banquiers banque patrimoniale : - Développement des portefeuilles clients des banquiers privés - Création de présentations commerciales à destination de prospects - Gestion de campagnes commerciales visant à mettre en avant les OPCVM Oddo - Aide et support pour la prospection de l'équipe de banquiers



Euronext

• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Assistante ExpertLine | Salle de Surveillance des Marchés

  • Jun 2012 - Sep 2012

  Mise à jour de la base de données des émetteurs NYSE Euronext Paris Mise à jour de la base de données des émetteurs NYSE Euronext Paris