Experience

Sogecap S.A.

• France
• Insurance
• 100 - 200 Employee

• Animateur assurance

  • Feb 2023 - Present

  animation et développement bancassurance sur la France entière en appui des agences SG animation et développement bancassurance sur la France entière en appui des agences SG



Societe Generale

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseiller gestion de patrimoine

  • Apr 2016 - Feb 2023

  Depuis avril 2019 : Conseiller en premier niveau sur un suivi d'un portefeuille de 500 relations sur Chantilly et le Plessis Belleville depuis début 2019 sur l'ensemble de la relation bancaire et assurantiel (actif passif IARD et entrée en relation) D'avril 2016 à Mars 2019 : Animation des agences de Chantilly, Lamorlaye et Chambly en terme d'approche patrimoniale sur un portefeuille en deuxième niveau de 800 relations. avec intervention commerciale et appui technique auprès d'un portefeuille de clients patrimoniaux et professionnels avec une approche patrimoniale globale et la commercialisation produits à fort PNB et développement de la clientèle patrimoniale des agences suivies Show less



Crédit Coopératif

• Région de Paris, France

• Conseiller Expert en Gestion de Patrimoine

  • Jun 2008 - Apr 2016

  De Novembre 2013 à Avril 2016 : Rattaché à la Délégation Nord Est Centre (11 agences), je développe l’activité l’approche patrimoniale (actif/passif) avec comme rôle complémentaire la mise en place et le suivi d’un portefeuille miroir de clients ayant plus de 250K€ d’avoirs au Crédit Coopératif (particuliers, chefs d’entreprises et associations). Mon rôle est double entre une activité d'ingénieur patrimonial et de conseiller commercial. De Juin 2008 à Octobre 2013 : Participation à la relance de l’activité gestion patrimoniale du Groupe Crédit Coopératif Développement de l’approche patrimoniale (actif/passif) sur les agences du quart sud-est de la France. Rôle : * Intervention commerciale et appui technique auprès des clients patrimoniaux Haut de gamme et des professionnels, notamment dans la phase de cession d’activité * Appui technique et commercial auprès des clients patrimoniaux des conseillers en agence * Approche patrimoniale globale (CT, assurance vie, mandat…) et développement du PNB agence. * Formation concernant la gestion de patrimoine auprès des conseillers en agence (assurance, valeurs mobilières, fiscalité…) Show less



LCL

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseiller en gestion privé

  • Jan 2006 - Jun 2008

  Suivi d’un portefeuille de 250 clients haut de gamme (325 comptes actifs) Rôle : * Animation de l'agence de Senlis en terme d'approche patrimoniale * Approche patrimoniale globale (Analyse et Développement commercial) * Commercialisation produits à fort PNB(Mandat de gestion, Assurance-vie et IARD + banque au quotidien) * Développement avec le conseiller professionnel de la double relation pro/pri Suivi d’un portefeuille de 250 clients haut de gamme (325 comptes actifs) Rôle : * Animation de l'agence de Senlis en terme d'approche patrimoniale * Approche patrimoniale globale (Analyse et Développement commercial) * Commercialisation produits à fort PNB(Mandat de gestion, Assurance-vie et IARD + banque au quotidien) * Développement avec le conseiller professionnel de la double relation pro/pri



Groupe Crédit Agricole

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseiller pro agri

  • Apr 2005 - Dec 2005

  Suivi d’un portefeuille de 500 artisans, commerçants et chefs d’entreprise sur leur patrimoine privé et professionnel Suivi d’un portefeuille de 500 artisans, commerçants et chefs d’entreprise sur leur patrimoine privé et professionnel