Thomas Bertal

Gestionnaire clientèle privée at Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté (CEBFC)
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France, FR

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Bio

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Experience

    • France
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Gestionnaire clientèle privée
      • Jan 2023 - Present

      Traitement des opérations débitrices Phonning sortant Montage de dossier de prêts consommation Souscription de produits d'investissement (PER, Assurance-Vie, Compte à terme, SICAV & OPCVM) Bilan IARD/ Prévoyance Montages de prêts immobilier Gestion et traitements d’un portefeuille client Traitement des opérations débitrices Phonning sortant Montage de dossier de prêts consommation Souscription de produits d'investissement (PER, Assurance-Vie, Compte à terme, SICAV & OPCVM) Bilan IARD/ Prévoyance Montages de prêts immobilier Gestion et traitements d’un portefeuille client

    • France
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Conseiller bancaire
      • Feb 2022 - Jun 2022

    • France
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Conseiller clientèle
      • Sep 2021 - Feb 2022

      Conseiller particulier Traitement des opérations de jour Souscription assurances (MRH,MRA) Montages de prêts consommations et immobilier Gestion de portefeuille Conseiller particulier Traitement des opérations de jour Souscription assurances (MRH,MRA) Montages de prêts consommations et immobilier Gestion de portefeuille

    • France
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Guichet accueil
      • Sep 2020 - Oct 2021

      - Conseil client - Phoning - Traitement des opérations courantes - Traitement des ADJ, ASR, O2C - Prise de rendez vous - Devis + assurances diverses: MRA/MRH/PJ/AMP/ATP - Ouverture de compte, clôtures de comptes - Conseil client - Phoning - Traitement des opérations courantes - Traitement des ADJ, ASR, O2C - Prise de rendez vous - Devis + assurances diverses: MRA/MRH/PJ/AMP/ATP - Ouverture de compte, clôtures de comptes

    • France
    • Travel Arrangements
    • 700 & Above Employee
    • Chargé de clientèle
      • Feb 2020 - May 2020

    • France
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Assistant commercial
      • Jan 2020 - Jan 2020

      - Étude et mise en place d'un dossier de rachat de créances - Suivi de dossier et recherche de financement - Recherche d'un plan de financement - Mise en place et analyse d'une balance bancaire pour vérifier la solvabilité du client. - Mise en œuvre d'un rachat de crédit avec garantie hypothécaire si besoin est - Étude et mise en place d'un dossier de rachat de créances - Suivi de dossier et recherche de financement - Recherche d'un plan de financement - Mise en place et analyse d'une balance bancaire pour vérifier la solvabilité du client. - Mise en œuvre d'un rachat de crédit avec garantie hypothécaire si besoin est

  • ACTIV DEVELOPPEMENT FRANCE
    • Lyon 03, Rhône-Alpes, France
    • Commercial
      • Jul 2019 - Dec 2019

      Prospection en B2C Négociation et réalisation de contrats dans l’énergie Travail sur base CRM Développement du portefeuille client Gestion du portefeuille client Prospection en B2C Négociation et réalisation de contrats dans l’énergie Travail sur base CRM Développement du portefeuille client Gestion du portefeuille client

    • United States
    • Restaurants
    • 700 & Above Employee
    • Équipier
      • Jun 2018 - Jul 2019

    • France
    • Retail
    • 700 & Above Employee
    • Conseiller clientèle
      • Nov 2018 - Dec 2018

      - Conseil client - Gestion des stocks - Mise en place d'évènements pour la clientèle (fidélisation -> soirée privé ) - Reporting journalier de l'activité - Conseil client - Gestion des stocks - Mise en place d'évènements pour la clientèle (fidélisation -> soirée privé ) - Reporting journalier de l'activité

    • France
    • Individual and Family Services
    • 700 & Above Employee
    • Conseiller clientèle
      • May 2018 - Jun 2018

      - Prise de rdv auprès de clients professionnels pour l'équipe commercial - Développement du CA - Relance clients - Réunions hebdomadaire avec le directeur commercial - Street marketing - Prise de rdv auprès de clients professionnels pour l'équipe commercial - Développement du CA - Relance clients - Réunions hebdomadaire avec le directeur commercial - Street marketing

Education

  • IAE DIJON
    Master 1 Banque Patrimoine Assurance, Banque
    2022 - 2023
  • IAE Auvergne School of Management
    Licence professionnelle banque assurances finance, Banque
    2020 - 2021
  • L'École supérieure de la banque
    Licence professionnelle banque, Banque
    2020 - 2021
  • ES Vichy
    BTS Assistant Manager, Gestion des ressources humaines / administration du personnel, général
    2017 - 2019
  • Lycée charlie chaplin
    BAC STMG, Économie de gestion
    2014 - 2017

Community

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