Thomas Bertal
Gestionnaire clientèle privée at Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté (CEBFC)- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté (CEBFC)
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France
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Banking
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700 & Above Employee
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Gestionnaire clientèle privée
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Jan 2023 - Present
Traitement des opérations débitrices Phonning sortant Montage de dossier de prêts consommation Souscription de produits d'investissement (PER, Assurance-Vie, Compte à terme, SICAV & OPCVM) Bilan IARD/ Prévoyance Montages de prêts immobilier Gestion et traitements d’un portefeuille client Traitement des opérations débitrices Phonning sortant Montage de dossier de prêts consommation Souscription de produits d'investissement (PER, Assurance-Vie, Compte à terme, SICAV & OPCVM) Bilan IARD/ Prévoyance Montages de prêts immobilier Gestion et traitements d’un portefeuille client
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Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
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France
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Banking
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700 & Above Employee
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Conseiller bancaire
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Feb 2022 - Jun 2022
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Societe Generale
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France
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Banking
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700 & Above Employee
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Conseiller clientèle
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Sep 2021 - Feb 2022
Conseiller particulier Traitement des opérations de jour Souscription assurances (MRH,MRA) Montages de prêts consommations et immobilier Gestion de portefeuille Conseiller particulier Traitement des opérations de jour Souscription assurances (MRH,MRA) Montages de prêts consommations et immobilier Gestion de portefeuille
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LCL
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France
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Banking
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700 & Above Employee
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Guichet accueil
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Sep 2020 - Oct 2021
- Conseil client - Phoning - Traitement des opérations courantes - Traitement des ADJ, ASR, O2C - Prise de rendez vous - Devis + assurances diverses: MRA/MRH/PJ/AMP/ATP - Ouverture de compte, clôtures de comptes - Conseil client - Phoning - Traitement des opérations courantes - Traitement des ADJ, ASR, O2C - Prise de rendez vous - Devis + assurances diverses: MRA/MRH/PJ/AMP/ATP - Ouverture de compte, clôtures de comptes
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Europcar
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France
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Travel Arrangements
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700 & Above Employee
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Chargé de clientèle
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Feb 2020 - May 2020
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Araf - Agence Rhône-Alpes de Financement
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France
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Assistant commercial
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Jan 2020 - Jan 2020
- Étude et mise en place d'un dossier de rachat de créances - Suivi de dossier et recherche de financement - Recherche d'un plan de financement - Mise en place et analyse d'une balance bancaire pour vérifier la solvabilité du client. - Mise en œuvre d'un rachat de crédit avec garantie hypothécaire si besoin est - Étude et mise en place d'un dossier de rachat de créances - Suivi de dossier et recherche de financement - Recherche d'un plan de financement - Mise en place et analyse d'une balance bancaire pour vérifier la solvabilité du client. - Mise en œuvre d'un rachat de crédit avec garantie hypothécaire si besoin est
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ACTIV DEVELOPPEMENT FRANCE
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Lyon 03, Rhône-Alpes, France
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Commercial
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Jul 2019 - Dec 2019
Prospection en B2C Négociation et réalisation de contrats dans l’énergie Travail sur base CRM Développement du portefeuille client Gestion du portefeuille client Prospection en B2C Négociation et réalisation de contrats dans l’énergie Travail sur base CRM Développement du portefeuille client Gestion du portefeuille client
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McDonald's
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United States
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Restaurants
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700 & Above Employee
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Équipier
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Jun 2018 - Jul 2019
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DEVRED 1902
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France
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Retail
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700 & Above Employee
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Conseiller clientèle
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Nov 2018 - Dec 2018
- Conseil client - Gestion des stocks - Mise en place d'évènements pour la clientèle (fidélisation -> soirée privé ) - Reporting journalier de l'activité - Conseil client - Gestion des stocks - Mise en place d'évènements pour la clientèle (fidélisation -> soirée privé ) - Reporting journalier de l'activité
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people&baby
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France
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Individual and Family Services
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700 & Above Employee
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Conseiller clientèle
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May 2018 - Jun 2018
- Prise de rdv auprès de clients professionnels pour l'équipe commercial - Développement du CA - Relance clients - Réunions hebdomadaire avec le directeur commercial - Street marketing - Prise de rdv auprès de clients professionnels pour l'équipe commercial - Développement du CA - Relance clients - Réunions hebdomadaire avec le directeur commercial - Street marketing
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Education
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IAE DIJON
Master 1 Banque Patrimoine Assurance, Banque -
IAE Auvergne School of Management
Licence professionnelle banque assurances finance, Banque -
L'École supérieure de la banque
Licence professionnelle banque, Banque -
ES Vichy
BTS Assistant Manager, Gestion des ressources humaines / administration du personnel, général -
Lycée charlie chaplin
BAC STMG, Économie de gestion