Thibault BERGERET
Gerant de portefeuilles at SG 29 HAUSSMANN- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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SG 29 HAUSSMANN
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France
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Gerant de portefeuilles
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Jan 2023 - Present
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Banque Laydernier
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Banking
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1 - 100 Employee
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Gestionnaire de portefeuille
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Dec 2015 - Jan 2023
Recherche de l'optimisation du couple rendement/risque en fonction d'un profil d'investissement déterminéParticipation au comité de politique d'investissement des différents profils d'investissement en prenant en considération les contraintes réglementairesClientèle en France et à l'international (personne physique/ personne morale)Gestion en titres vifs et ou par l'intermédiaires de parts
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Conseiller en gestion de patrimoine
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Nov 2007 - Dec 2015
Co-affectataire de clients patrimoniaux d'un groupe de 4 agencesMise en place de solution d'optimisations fiscales (rédaction de bilans patrimoniaux, propositions de produits de défiscalisation impôt sur le revenu et ISF, optimisation de transmission)Proposition d'allocation d'actifDéveloppement des fonds de commerce par le volume confié ou par la recherche de nouveau clientsSuivi de l'évolution du PNB financier
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Stage chez HSBC Private Bank
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Mar 2007 - Sep 2007
Elaboration de propositions commerciales Suivi des OPCVM investis dans des supports de capitalisation Création de tableurs d'optimisation fiscale Elaboration de propositions commerciales Suivi des OPCVM investis dans des supports de capitalisation Création de tableurs d'optimisation fiscale
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Education
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Université Jean Moulin Lyon 3
Master 2 (M2), Gestion de patrimoine -
Université Jean Moulin Lyon 3
Master 1 (M1), Banque et bourse -
Université Jean Moulin Lyon 3
Licence, Economie et gestion