Responsable développement / Paris - Île-de-France

• Jul 2023 - Present

Responsable de partenariats Ouest et IDF

• May 2021 - Present

🎯 Missions et tâches : Animation et développement d’un réseau de CGP, Family Office et plateformes. Formation des CGP aux solutions d’épargne AESTIAM. Contribution au développement des actions de communication et marketing des produits de la gamme AESTIAM (SCPI & Club Deal). 🆕 Développement de la marque Fair Impact by AESTIAM sur le private Equity immobilier. - Analyse des donnés CRM pour le ciblage des campagnes marketing - Rédaction du plan de digitalisation de la société de gestion - Rédaction d’articles à destination des partenaires. Show less

Investors advisor

• Jan 2020 - May 2021

Mission d’information et de conseil auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels. Promotion de notre offre SCPI & PLACEMENT OBLIGATAIRE (En direct ou via l'assurance vie). Accompagnement dans le montage des financements destinés à l'acquisition de parts CORUM. Suivi des objectifs de mes clients. Pratique du démembrement temporaire et viager. Optimisation de la trésorerie d'entreprise. Participation active à des actions commerciales auprès de la base des clients associés non intermédiés. Rôle de contributeur aux outils de communication, marketing et vente.Participation active à l’amélioration des outils digitaux. Show less

Customer care and success / Chargé d’efficience interne

• Feb 2019 - May 2021

Conseiller en gestion de patrimoine / wealth management

• Apr 2017 - Mar 2019

Création de portefeuille client. Constitution société holding / Transmission du patrimoine professionnel et privé / Gestion des actifs financiers / Gestion de portefeuille immobilier / Conseil sur la prévoyance et les complémentaires / Optimisation Fiscale. Je définis avec mes clients une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque type d’investissement. Création de portefeuille client. Constitution société holding / Transmission du patrimoine professionnel et privé / Gestion des actifs financiers / Gestion de portefeuille immobilier / Conseil sur la prévoyance et les complémentaires / Optimisation Fiscale. Je définis avec mes clients une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque type d’investissement.