Sylvie Allard
Développement des affaires at adom- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Credentials
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Planificateur financier
Institut québécois de la planification financièreMar, 2001- Oct, 2024
Experience
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adom
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France
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Wellness and Fitness Services
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1 - 100 Employee
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Développement des affaires
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Dec 2020 - Present
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Desjardins
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Canada
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Banking
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700 & Above Employee
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Directrice de comptes-Gestion de patrimoine Service Signature des Patriotes
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May 2018 - Jun 2019
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Planificateur financier Caisse La Prairie
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Mar 2001 - Apr 2018
• Développer et maintenir des relations d'affaires personnalisées et de qualité avec les membres actuels et potentiels et les conseiller relativement aux moyens d''atteindre leurs objectifs financiers.• Effectuer une offre de service intégrée et de haut calibre pouvant inclure le service de planification financière Desjardins auprès d'une clientèle composée des plus grands détenteurs d'épargne de la caisse.• Contribuer aux objectifs de développement des affaires de la caisse par la prospection, l'identification et le développement de nouvelles occasions d'affaires, la sollicitation et la vente de produits et services répondant aux besoins des membres.• Maintenir un haut niveau d'expertise dans le domaine des services financiers et agir comme personne-ressource au sein de l'organisation. Show less
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Conseillère en finances personnelles
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Dec 1986 - Mar 2001
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Education
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Université du Québec en Outaouais
Administration Certificate, Business Administration and Management, General -
Université du Québec à Montréal / UQAM
Certification en intervention financière, Finance, General