Portfolio Manager / Advisory Desk HNWI

• Jan 2017 - Present

- Délivrer par téléphone un conseil financier précis, proactif et régulier aux clients ayant adhéré au service. - Participation aux comités d'investissement animés par les partenaires commerciaux. - Assurer la cohérence des conseils proposés avec le niveau de risque accepté par le client et ses objectifs, ainsi que la stratégie établie au sein du comité d'investissement. - Exécution des opérations validées par le client et en assurer le suivi. - Contribution au développement et au bon fonctionnement du Pôle Gestion Conseillée. - Partage de l'expertise avec les Caisses régionales : en communiquant autour des valeurs mobilières, en interne lors des évènements exceptionnels, en externe par un numéro dédié. En formant par l'intermédiaire des conférences téléphoniques les conseillers du réseau de proximité sur les produits, la fiscalité, les marchés financiers. En traitant en synergie avec le réseau les différentes actions commerciales prédéfinies entre les Caisses régionales et le Pôle. En répondant aux questions ponctuelles sur les valeurs mobilières des conseillers du réseau de proximité. Show less

Portfolio Manager Assistant / CIO Assistant

• Jul 2016 - Jan 2017

- Intervention au sein de 2 services : la gestion conseillée & la Direction des investissements. - Préparation des documents analysés au cours des comités d’investissement présidés par la CIO : données économiques / données de marchés / stratégie d’investissement - Assister les gérants dans leur activité quotidienne - Rédaction des propositions d’investissement (produits structurés, opcvm, titres vifs) - Assurer le suivi des portefeuilles - Rédaction d'un document hebdomadaire, à destination des banquiers, relatant l’actualité des marchés sur la semaine écoulée. - Travail en étroite collaboration avec le CIO sur les présentations et notes de synthèse. - Réalisation de contrôles afin de suivre la performance des gérants vs. les marchés mais également vs. leurs pairs - Réalisation des analyses de risque ex ante des portefeuilles sous gestion. Show less

Funds Manager Assistant

• Sep 2015 - Apr 2016

Product Marketing Assistant

• Nov 2014 - Sep 2015

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