Stefan Schüpbach, CFA

Head Portfolio-Management at Wealth Management Zürich
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Contact Information
us****@****om
(386) 825-5501
Location
St Gallen, Switzerland, CH
Languages
  • Deutsch Native or bilingual proficiency
  • Englisch Professional working proficiency
  • Französisch Elementary proficiency
  • Spanisch Elementary proficiency
Skills

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Bio

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Credentials

  • Chartered Financial Analyst (CFA) Chartholder
    CFA Institute
    Aug, 2017
    - Nov, 2024

Experience

  • Wealth Management Zürich
    • Switzerland
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Head Portfolio-Management
      • Apr 2021 - Present

  • Appenzeller Kantonalbank
    • Switzerland
    • Banking
    • 1 - 100 Employee
    • Anlageberater
      • Aug 2019 - Mar 2021

  • Lombard Odier Group
    • Switzerland
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Relationship Manager for Independent Asset Managers
      • Jun 2016 - Jul 2019

  • Kaiser Partner Wealth Advisors
    • Liechtenstein
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Client Advisor
      • Sep 2012 - May 2016

      Beratung externer Vermögensverwalter sowie internationaler Privatkunden und Strukturen in Anlagethemen. Märkte: USA, EU & UK. Breit gefächertes Tätigkeitsgebiet, Mitarbeit in verschiedensten Projekten (Übernahme eines US-Kundenbuchs von einer Drittbank, Umstellungen im IT-Bereich, Implementierung eines neuen Pricing-Modells). Beratung externer Vermögensverwalter sowie internationaler Privatkunden und Strukturen in Anlagethemen. Märkte: USA, EU & UK. Breit gefächertes Tätigkeitsgebiet, Mitarbeit in verschiedensten Projekten (Übernahme eines US-Kundenbuchs von einer Drittbank, Umstellungen im IT-Bereich, Implementierung eines neuen Pricing-Modells).

  • UBS
    • Switzerland
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Assistent Wealth Management (HNWI)
      • Dec 2008 - Aug 2012

      Assistenz von Kundenberater mit internationaler Kundschaft. Märkte: CH und EU. Stellvertretende und telefonische Beratung von anspruchsvoller Privatkundschaft im High Net Worth Segment in den Bereichen Anlagen, Finanzieren, Vorsorgen, Zahlen. Zusätzlich div administrative Aufgaben. Assistenz von Kundenberater mit internationaler Kundschaft. Märkte: CH und EU. Stellvertretende und telefonische Beratung von anspruchsvoller Privatkundschaft im High Net Worth Segment in den Bereichen Anlagen, Finanzieren, Vorsorgen, Zahlen. Zusätzlich div administrative Aufgaben.

  • Raiffeisenbank Seeland
    • Mitarbeiter Kreditadministration
      • Feb 2006 - Nov 2008

      Bearbeitung von Hypothekar- und Unternehmenskrediten, Analyse von Bilanzen, Liegenschaftsschätzungen, Wertberichtigungen Bearbeitung von Hypothekar- und Unternehmenskrediten, Analyse von Bilanzen, Liegenschaftsschätzungen, Wertberichtigungen

  • Raiffeisenbank Mörschwil
    • Kundenberater
      • Mar 2004 - Mar 2005

      Beratung von Retailkunden, Themen: Zahlungsverkehr, Anlagen, Vorsorgen Beratung von Retailkunden, Themen: Zahlungsverkehr, Anlagen, Vorsorgen

  • Raiffeisenbank Sulgen
    • Kundenberater
      • Mar 2003 - Mar 2004

      Beratung von Retailkunden, Themen: Zahlungsverkehr, Anlagen, Vorsorgen Beratung von Retailkunden, Themen: Zahlungsverkehr, Anlagen, Vorsorgen

Education

  • Kalaidos Fachhochschule Schweiz
    Bachelor of Science (BSc), Business Administration, Vertiefung Banking & Finance
    2010 - 2012
  • Höhere Fachschule für Banking und Finance
    Diplom, dipl. Bankwirtschafter HF
    2006 - 2009

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