Experience

PPTA Services Financiers

• Canada
• Insurance
• 1 - 100 Employee

• Associée et Directrice Gestion du Patrimoine

  • Dec 2015 - Present

  Je suis responsable de l'offre en placements, pour une clientèle de gens d'affaires aisés et fortunés. En tant que planificateur financier expérimenté, je les guide dans l'atteinte de leurs objectifs personnels et corporatifs. Mes recommandations leur simplifie la vie, tout en optimisant leur situation financière! Je suis responsable de l'offre en placements, pour une clientèle de gens d'affaires aisés et fortunés. En tant que planificateur financier expérimenté, je les guide dans l'atteinte de leurs objectifs personnels et corporatifs. Mes recommandations leur simplifie la vie, tout en optimisant leur situation financière!



Caisse Desjardins de Hull-Aylmer

• Gatineau

• Directrice en investissement

  • Apr 2008 - Nov 2015



Gestion Privée Desjardins

• Directrice développement des affaires

  • Sep 2001 - Apr 2008

  Développement d'une clientèle aisée et fortunée au sein de la communauté des affaires d'Ottawa-Gatineau. Faire connaître l'offre de service Gestion Privée à travers un réseau de 40 Caisses Desjardins, sur le territoire de l'Ontario et de l'Ouest du Québec, au moyen d'un grand nombre d'activités de développement des affaires, telles que conférences, atelier de formation, chambres de commerce, etc...

• Coordonnatrice régionale

  • Sep 2002 - Jun 2007

  Coordonner le travail d'une équipe de 4 personnes au Centre de Gestion Privée Desjardins d'Ottawa. Gérer les relations avec le réseau des 40 Caisses Desjardins sur le territoire de l'Ontario et de l'Ouest du Québec. Organiser des activités régionales de développement des affaires .

• Directrice de comptes

  • Nov 1993 - Sep 2001

  Prise en charge d'une clientèle aisée et fortunée, en leur proposant les services d'investissement les plus appropriés et en leur prodiguant les conseils de planification financière les mieux adaptés à leur situation. Développement d'une clientèle fortunée au sein de la communauté des affaires d'Ottawa-Gatineau.



Banque Royale

• Gatineau

• Directrice adjointe service à la clientèle

  • Jun 1990 - Nov 1993

  Supervision d'une équipe de 13 personnes, offrant des services de : caissier, convenance, guichet commercial, numéraire et compensation. Prise en charge de la clientèle pour service personnalisé au besoin. Gestion des horaires de travail, absences et formation. Évaluation et coaching des ressources. Supervision d'une équipe de 13 personnes, offrant des services de : caissier, convenance, guichet commercial, numéraire et compensation. Prise en charge de la clientèle pour service personnalisé au besoin. Gestion des horaires de travail, absences et formation. Évaluation et coaching des ressources.