Responsable de la relation clients

• Dec 2020 - Present

Responsable adjoint de la relation clients

• Jun 2019 - Dec 2020

Conseiller en gestion de patrimoine en contrat de professionnalisation

• Sep 2018 - Sep 2019

• Réalisation de bilans patrimoniaux destinés aux clients du réseau • Traitement des demandes juridiques et fiscales des clients et conseillers clientèles • Accompagnement des conseillers lors de rendez-vous (sur l’aspect juridique et fiscal) • Commercialisation de produits adaptés • Animation et présentation des challenges et nouveaux produits auprès des conseillers clientèles (lors de comités) • Réalisation de bilans patrimoniaux destinés aux clients du réseau • Traitement des demandes juridiques et fiscales des clients et conseillers clientèles • Accompagnement des conseillers lors de rendez-vous (sur l’aspect juridique et fiscal) • Commercialisation de produits adaptés • Animation et présentation des challenges et nouveaux produits auprès des conseillers clientèles (lors de comités)

Gestionnaire middle – back office SCPI (Société Civile de placements immobiliers)

• Mar 2015 - Sep 2018

• Animation du marché secondaire des SCPI fiscales : suivi du carnet d'ordre et détermination de la cotation trimestrielle. • Gestion du marché primaire : vérification de la conformité des dossiers de souscriptions réceptionnés et suivi des dossiers en cours (en support des réseaux bancaires et CGPI). • Gestion de la clientèle directe : Traitement des demandes clients et transmission d'informations. Traitement de la fiscalité de la SCPI, gestion et régularisation des dividendes, organisation des Assemblées générales. Show less

Gestionnaire back office SCPI (Société Civile de placements immobiliers)

• Mar 2013 - Feb 2015

• Enregistrement des souscriptions en pleine propriété et démembrement, • Gestion des demandes des associés, traitement des successions, liquidation-partage et donations, • Traitement des régularisations de dividendes et des transferts de parts en gré à gré, • Gestion du registre des OPCI (gestion de la relation avec le dépositaire et les actionnaires, contrôle du registre). • Enregistrement des souscriptions en pleine propriété et démembrement, • Gestion des demandes des associés, traitement des successions, liquidation-partage et donations, • Traitement des régularisations de dividendes et des transferts de parts en gré à gré, • Gestion du registre des OPCI (gestion de la relation avec le dépositaire et les actionnaires, contrôle du registre).