Experience

MyProject "L'art de conseiller"

• Switzerland
• Insurance
• 1 - 100 Employee

• Team Leader - Conseiller financier

  • Nov 2015 - Present

  • Team Leader d'une équipe de conseillers Formation et accompagnement des juniors sur le terrain• Développement commercial Prospection client et fidélisation du portefeuille existant• Optimisation du patrimoine Défiscalisation / Investissement / Immobilier / Assurances / LPP



Globalis Partner

• Conseiller en fiscalité et assurances

  • Feb 2015 - Nov 2015

  • Fiscalité• Assurances et prévoyance (2ème et 3ème pilier)• Développement et gestion client



AXA en France

• France
• Insurance
• 700 & Above Employee

• Conseiller Front Office

  • Apr 2014 - Aug 2014

  • Front Office Accueil et conseil client• Suivi administratif et élaboration d'offres• Développement Prévoyance / Placements / Investissements



Drouot Estate - AXA Wealth Managment

• Stage - Consultant Junior

  • Jan 2012 - Jun 2012

  • Bilan patrimonial• Investissement locatif et défiscalisant• Sélection des programmes immobiliers adaptés • Suivi du client dans l’acquisition du bien



BPE S.A

• France
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Stage - Assistant du responsable de clientèle privée

  • May 2011 - Jul 2011

  • Suivi de portefeuille• Bilan patrimonial• Optimisation du portefeuille financier client



Crédit Mutuel

• Banking
• 700 & Above Employee

• Stage - Assistant en gestion de patrimoine

  • May 2010 - Jul 2010

  • Découverte du monde bancaire• Saisie et analyse de bilan• Diagnostique et préconisation patrimonial



Renault Group

• France
• Motor Vehicle Manufacturing
• 700 & Above Employee

• Stage - Conseiller commercial

  • May 2009 - Jul 2009

  • Vente • Dossier de financement