Simon Van Weereld B.A.A. Pl. Fin.
Planificateur financier at PLANICA, Cabinet de Services Financiers- Claim this Profile
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Français Native or bilingual proficiency
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Anglais Professional working proficiency
Topline Score
Bio
Experience
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Planificateur financier
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Dec 2019 - Present
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Coordonnateur en stratégies financières
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Aug 2018 - Dec 2019
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Travailleur autonome
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700 & Above Employee
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Artiste événementiel et d'affaires
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Dec 2017 - Present
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Diversico, Experts-conseils
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Canada
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Insurance
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1 - 100 Employee
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Conseiller-gestionnaire principal (clientèle de Giguère Morin Services Financiers Inc.)
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Apr 2017 - Aug 2017
Principal responsable de la gestion de la rétention et de l'accroissement de la clientèle composée d’environ sept mille clients du cabinet Giguère Morin Services Financiers Inc. -Rencontre de clients à haut potentiel de l'entreprise afin de mettre à jour la conformité de leurs dossiers respectifs-Analyse des besoins financiers des clients à haut potentiel afin de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Les plans étaient rédigés en collaboration avec le département de planification financière du cabinet Diversico Experts-Conseils-Planification stratégique des rencontres avec les clients-Analyse et identification des opportunités de mise à niveau des besoins des clients du cabinet-Gestion efficace d'un CRM et d'un outil de gestion du "pipeline" de vente Show less
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Conseiller en sécurité financière (Giguère Morin Services Financiers Inc.)
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Dec 2016 - Aug 2017
En tant que détenteur d'un permis en assurance de personnes délivré par l'AMF :-Analyse de besoins en matière de sécurité financière-Prestations de services-conseils en assurance vie, invalidité et maladie grave-Identification des opportunités d'affaires au sein de la clientèle acquise
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Représentant en épargne collective (Giguère Morin Services Financiers Inc.)
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Dec 2016 - Aug 2017
-Conception de portefeuilles constitués principalement de fonds mutuels gérés par des gestionnaires reconnus -Intégration des solutions de placement offerts par l'entremise du courtier "Quadrus" au sein de plans de sécurité financière plus élaborés-Identification et respect du profil d'investisseur des clients -Planification de la retraite-Investissement du surplus d'encaisse d'une entreprise -Solutions d'épargne en vue d'achats importants -Solutions pour particuliers et entreprises Show less
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Représentant en épargne collective
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Mar 2016 - Aug 2017
-Conception de portefeuilles constitués principalement de fonds mutuels gérés par des gestionnaires reconnus -Intégration des solutions de placement offerts par l'entremise du courtier "Quadrus" au sein de plans de sécurité financière plus élaborés-Identification et respect du profil d'investisseur des clients -Planification de la retraite-Investissement du surplus d'encaisse d'une entreprise -Solutions d'épargne en vu d'achats importants -Solutions pour particuliers et entreprises Show less
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Conseiller en sécurité financière
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Jan 2016 - Aug 2017
En tant que détenteur d'un permis en assurance de personnes délivré par l'AMF :-Analyse de besoins en matière de sécurité financière-Prestation de services-conseils en assurance vie, invalidité et maladie grave-Identification des opportunités d'affaires au sein de la clientèle
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Education
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2015 - 2020
Université TÉLUQ
Baccalauréat en administration des affaires, Administration et gestion des affaires, général -
2019 - 2019
Institut québécois de planification financière
Diplôme de l'IQPF, Planification et services financiers -
2020 - 2020
Canadian Securities Institute
Parcours clientèle à valeur nette élevée, Gestion de patrimoine -
2021 -
Université de Sherbrooke
Maîtrise en fiscalité, Droit fiscal / taxation -
2023 - 2023
Canadian securities institute
Cours sur le commerce des valeurs mobilières, Finance et services de gestion financière
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