Simon BONCOMPAIN

Manager / Conseiller Patrimonial et Fiduciaire at M&F Conseil
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Contact Information
us****@****om
(386) 825-5501
Location
Meyrin, Canton of Geneva, Switzerland, CH
Languages
  • Français Native or bilingual proficiency
  • Anglais Professional working proficiency
  • Espagnol Limited working proficiency
Skills

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Bio

Generated by
Topline AI

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Credentials

  • Certification AMF
    Autorité des marchés financiers (AMF) – France
    Jun, 2018
    - Nov, 2024

Experience

  • M&F Conseil
    • Manager / Conseiller Patrimonial et Fiduciaire
      • Oct 2019 - Present

      Gestion et constitution d’un portefeuille client, Résident Suisse & FrontalierCourtage en assurance de personne, LAMalOptimisation fiscale, déclaration des revenus (Taxation ; Quasi Résident ; Standard)Préparation de la retraite, libre passage et 3ème PilierAnalyse patrimoniale et détection des besoins

  • LCL
    • Conseiller Privé
      • Sep 2018 - Sep 2019

      Gestion d’un portefeuille haut de gamme avec objectifsAnalyse de la situation patrimoniale et détection des besoinsMontage de projets personnalisés : crédit, épargne, assurancePréparation et ciblage des actions commercialesAccueil des prospects et fidélisation des clients

  • Cabinet indépendant Hervé PARIS
    • Conseiller financier & Courtier
      • Aug 2016 - Sep 2018

      Apprentissage dans un cabinet de courtage et de conseil financier- Finance (Placement ; Epargne ; Retraite; optimisation fiscale)- Immobilier (Investissement immobilier ; Prêt immobilier)- Assurance de personne (Prévoyance ; Santé)

  • IUT Annecy
    • Président d'association
      • Sep 2014 - Jun 2015

      Président de l’association étudiante IUT Snow Contest -Organisation d’un événement pour 225 participants -Coordination et gestion d’une équipe-Recherche de financement -Relation avec les sponsorsAcquis : Responsabilité, esprit créatif et organisation

  • Mainby/Groupe Bouygues
    • Stagiaire comptabilité
      • Jul 2014 - Sep 2014

      - Contrôle de gestion - Passations d’écritures- Explication de compte- Actualisation de dossierAcquis : Dextérité avec les outils informatiques, curiosité, méthodologie

Education

  • Université Savoie Mont Blanc
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  • Université Savoie Mont Blanc
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  • Univerzita Karlova v Praze
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  • Université Savoie Mont Blanc
    -

Community

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