Shivam PATEL

Assistant Middle Office at Yomoni
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Contact Information
us****@****om
(386) 825-5501
Location
Greater Paris Metropolitan Region, FR
Languages
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  • Français Native or bilingual proficiency
  • Allemand Elementary proficiency
  • Malais Elementary proficiency

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Bio

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Credentials

  • AMF
    Autorité des marchés financiers (AMF) – France
    Jun, 2022
    - Nov, 2024

Experience

  • Yomoni
    • France
    • Investment Management
    • 1 - 100 Employee
    • Assistant Middle Office
      • Oct 2022 - Present

      Missions : - Valorisation des fonds OPC - Contrôle et validation des VL - Gestion des OST - Investissement des fonds - Réconciliation des opérations - Suivi, contrôle et vérification des opérations et des suspens au quotidien Missions : - Valorisation des fonds OPC - Contrôle et validation des VL - Gestion des OST - Investissement des fonds - Réconciliation des opérations - Suivi, contrôle et vérification des opérations et des suspens au quotidien

  • Yomoni
    • France
    • Investment Management
    • 1 - 100 Employee
    • Customer Care/SDR
      • Jan 2022 - Aug 2022

      Missions : - Traitement des dossiers de souscription pour les différentes enveloppes proposées (Assurance-Vie, PEA, CTO). - Contrôle et validation des KYC et opérations de rachat des clients - Contrôle et validation des modifications de profil de risque - Prise en charge des demandes de clients sur les différents canaux : chats, téléphone, mail. - Analyse des besoins des prospects, conseil et accompagnement dans la définition des projets d’investissement Missions : - Traitement des dossiers de souscription pour les différentes enveloppes proposées (Assurance-Vie, PEA, CTO). - Contrôle et validation des KYC et opérations de rachat des clients - Contrôle et validation des modifications de profil de risque - Prise en charge des demandes de clients sur les différents canaux : chats, téléphone, mail. - Analyse des besoins des prospects, conseil et accompagnement dans la définition des projets d’investissement

  • Carrefour
    • France
    • Retail
    • 700 & Above Employee
    • Employé commercial Drive
      • Dec 2020 - Oct 2021

      Missions : - Réception et préparation des commandes - Gestion de la relation client (résolution des insatisfactions client) Missions : - Réception et préparation des commandes - Gestion de la relation client (résolution des insatisfactions client)

  • Eco Car Driver
    • Stains, Île-de-France, France
    • Commercial
      • Apr 2020 - Jul 2020

      Missions : - Prospection commerciale intensive - Accueil client et négociation contractuelle - Développement du portefeuille client de l’entreprise - Gestion de la relation client. Stage de fin d’études (prolongé de 1 mois en CDD) en tant que commercial. Missions : - Prospection commerciale intensive - Accueil client et négociation contractuelle - Développement du portefeuille client de l’entreprise - Gestion de la relation client. Stage de fin d’études (prolongé de 1 mois en CDD) en tant que commercial.

  • celio
    • France
    • Retail
    • 700 & Above Employee
    • Vendeur
      • Jan 2019 - Aug 2019

      Missions : Réassort des rayons, accueil, conseil et fidélisation client, gestion des commandes click & collect. Missions : Réassort des rayons, accueil, conseil et fidélisation client, gestion des commandes click & collect.

  • SHNT USA INC.
    • Région de Dallas/Fort Worth, États-Unis
    • Réceptionniste hôtellerie
      • Nov 2015 - Jun 2016

      Missions : Accueil et prise en charge du client, résolution des problèmes liés aux réservations, mise en place du petit-déjeuner, gestion des réservations effectuées sur les différentes plateformes hôtelières. Missions : Accueil et prise en charge du client, résolution des problèmes liés aux réservations, mise en place du petit-déjeuner, gestion des réservations effectuées sur les différentes plateformes hôtelières.

Education

  • INSEEC MSc & MBA
    Master of Science 1 - Finance Bancaire, Finance Bancaire
    2022 - 2024
  • INSEEC Bachelor
    Bachelor, Finance
    2021 - 2022
  • University of Applied Sciences and Arts Dortmund
    Bachelor of Arts - BA, Commerce international
    2019 - 2020
  • Université Sorbonne Paris Nord
    DUT, Techniques de commercialisation
    2018 - 2020
  • Lycée Charles de Gaulle (Rosny-Sous-Bois)
    Baccalauréat, Scientifique
    2016 - 2017
  • Rockwall-Heath High School
    High School Diploma
    2015 - 2016

Community

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