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Sergio.finance

• France
• Individual and Family Services
• 1 - 100 Employee

• Président I Fondateur I Sergio.finance by EXCEL MY FI

  • May 2023 - Present

  Notre mission consiste à comprendre votre organisation patrimoniale actuelle et à vous accompagner dans son développement et optimisation future. Anticiper, calculer et préserver vos intérêts, c'est notre métier. À la différence d'un simple conseiller bancaire, Sergio intervient comme un véritable accompagnateur neutre. Nous ne commercialisons aucun produit de placement, d'assurance ou autres, dans l'optique de produire un conseil neutre, à votre seul et unique… Show more Notre mission consiste à comprendre votre organisation patrimoniale actuelle et à vous accompagner dans son développement et optimisation future. Anticiper, calculer et préserver vos intérêts, c'est notre métier. À la différence d'un simple conseiller bancaire, Sergio intervient comme un véritable accompagnateur neutre. Nous ne commercialisons aucun produit de placement, d'assurance ou autres, dans l'optique de produire un conseil neutre, à votre seul et unique avantage. Notre méthodologie unique en France vous donnera un éventail non exhaustif du panel des services inclus dans l'accompagnement Sergio. Show less Notre mission consiste à comprendre votre organisation patrimoniale actuelle et à vous accompagner dans son développement et optimisation future. Anticiper, calculer et préserver vos intérêts, c'est notre métier. À la différence d'un simple conseiller bancaire, Sergio intervient comme un véritable accompagnateur neutre. Nous ne commercialisons aucun produit de placement, d'assurance ou autres, dans l'optique de produire un conseil neutre, à votre seul et unique… Show more Notre mission consiste à comprendre votre organisation patrimoniale actuelle et à vous accompagner dans son développement et optimisation future. Anticiper, calculer et préserver vos intérêts, c'est notre métier. À la différence d'un simple conseiller bancaire, Sergio intervient comme un véritable accompagnateur neutre. Nous ne commercialisons aucun produit de placement, d'assurance ou autres, dans l'optique de produire un conseil neutre, à votre seul et unique avantage. Notre méthodologie unique en France vous donnera un éventail non exhaustif du panel des services inclus dans l'accompagnement Sergio. Show less



EXCEL MY FI

• France
• Financial Services

• Président I Fondateur I Family Officer / Tête de réseau de franchisés Créateur FAMILY OFFICE game

  • 2014 - Present

  Plateforme de Family Officers : www.excelmyfi.info Jeu d'éducation financière : www.excelmyfi.info/family-office-game Plateforme de Family Officers : www.excelmyfi.info Jeu d'éducation financière : www.excelmyfi.info/family-office-game



Barclays

• United Kingdom
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Gestionnaire de fortune et Formateur Référent certifié.

  • 2006 - 2014

• Gestionnaire de fortune - Senior Manager.

  • 2000 - 2006