Medewerker Financieel Advies

• Sep 2019 - Present

Verzekeringsadviseur

• Jun 2019 - Aug 2019

Junior Pensioenadviseur

• Apr 2017 - May 2019

Advies en begeleiding voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Het gaat hierbij met name om zakelijke klanten die een pensioenregeling treffen voor hun medewerkers. Ik verzorg het administratieve proces van offerteaanvraag tot en met polisopmaak en accurate dossiervorming. Ik onderhoud tevens contacten met verzekeraars en klanten. Advies en begeleiding voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Het gaat hierbij met name om zakelijke klanten die een pensioenregeling treffen voor hun medewerkers. Ik verzorg het administratieve proces van offerteaanvraag tot en met polisopmaak en accurate dossiervorming. Ik onderhoud tevens contacten met verzekeraars en klanten.

assistent accountmanager Private Banking

• Jan 2005 - Apr 2017

Binnen het segment Private Banking ben ik het eerste aanspreekpunt voor de klanten. Onderhouden van een goede klantrelatie doe ik door het leveren van service, advisering en het zelfstandig verkopen van producten op het gebied van betalen, sparen, verzekeren, lenen en after-sales. Ook ben ik verantwoordelijk voor de agendaplanning van de accountmanager, het voorbereiden en uitwerken van klantgesprekken, het geven van tips en het verzorgen van offertes en overeenkomsten. Binnen het segment Private Banking ben ik het eerste aanspreekpunt voor de klanten. Onderhouden van een goede klantrelatie doe ik door het leveren van service, advisering en het zelfstandig verkopen van producten op het gebied van betalen, sparen, verzekeren, lenen en after-sales. Ook ben ik verantwoordelijk voor de agendaplanning van de accountmanager, het voorbereiden en uitwerken van klantgesprekken, het geven van tips en het verzorgen van offertes en overeenkomsten.

Specialist betaaldiensten

• Jan 2000 - Jan 2005

In deze functie stond het adviseren van bedrijfsklanten met maatwerkoplossingen voor betaaldiensten centraal. De technische en inhoudelijke aspecten van het nationale en internationale betalingsverkeer kwamen aan bod. Door het inventariseren en analyseren van de geldstromen binnen een bedrijf kon ik de klant een passende maatwerkoplossing aanbieden. Tevens inventariseerde ik de behoeften van de klant ten aanzien van nationale en internationale betaaldiensten. Ook zorgde ik voor kennisoverdracht over betaaldiensten aan andere medewerkers en hield ik presentaties voor groepen.

Persoonlijk adviseur

• Jan 1999 - Jan 2000

In deze functie adviseerde ik de klanten over onze particuliere dienstverlening: van betalen tot verzekeren en van sparen tot consumptieve financieringen. Ook advisering op het gebied van beleggingen paste binnen het takenpakket. Dat deed ik vooral in geplande gesprekken, face-to-face. Hiervoor kon ik mij goed in te leven in de klant en luisterde goed naar zijn wensen en behoeften. Op basis van een gedegen inventarisatie en analyse gaf ik de klant een totaaladvies dat bij hem past. In combinatie met een open houding en goede communicatie zorgde dat voor een hoge klanttevredenheid.

Cliëntadviseur

• Jul 1996 - Jan 1999

In deze functie adviseerde ik de klanten over onze particuliere dienstverlening: van betalen tot verzekeren en van sparen tot consumptieve financieringen. Dat deed ik vooral in geplande gesprekken, face-to-face. Hiervoor kon ik mij goed in te leven in de klant en luisterde goed naar zijn wensen en behoeften. Op basis van een gedegen inventarisatie en analyse gaf ik de klant een totaaladvies dat bij hem past. In combinatie met een open houding en goede communicatie zorgde dat voor een hoge klanttevredenheid.