Experience

深圳平安综合金融服务有限公司

• China
• 1 - 100 Employee

• 预算管理分析师

  • Jul 2020 - Present

  ■ 体系搭建：根据行业发展趋势与公司内部实际情况相结合的方式进行所辖岗位的标准化体系完善与落地。曾牵头完善2022年度费用管控制度、并系统发文、落地执行率 100%。 ■ 预算统筹：统筹预算360全维度的预算管理工作。包括：通过历史年度计划与费用执行情况结合业务部门指标进行新财年预算计划编制、通过以月度为周期进行分子目预算结余盘点管理、通过以季度为单位进行本部与分公司阶段性执行情况检视、通过提前搭建项目SOP体系进行重点费用追踪等。 ■ 报表编制：主导使用Excel表格的方式进行财务专项台账及报表的编制。台账如：激励费、会议费、差旅费、品质基金等重点追踪费用6类；报表如：收入报表、利润月度变动分析表、总部部门子目明细预算执行复盘报表等。在职期间，月均编制报表 3+。 ■ 财务分析：使用台账表格的形式进行部门整体利润变动情况分析，并以月度为周期、以业务内容为分类进行定期的同比、环比、差异化、趋势等分析，确保为经营决策提供方向性数据支持。 ■ 业务赋能：统筹所辖岗位全面业务赋能管理。如：额外激励资源申请以便提升有效激励维度、预提系统的优化便于业务执行便捷高效等。 ■ 风险管理：主导财务相关关键风险点的管理工作。通过提前标准化机制的建立与过程监督进行费用合规风险的把控、通过人工复核费用支付进行费用真实度风险的管理。确保为公司最大限度的规避与降低相关风险。 ■ 成果展现：在职期间，主导项目2个+、包括：从0-1搭建专项激励从申请、立项，到兑现、追踪检视的全流程管理制度；账单系统优化项目，达实现自动化核对及发送账单、自动化率达88%+。 Show less