Experience

MoneyPark

• Switzerland
• Real Estate
• 100 - 200 Employee

• Hypothekar- und Vorsorgeexperte

  • Aug 2019 - Present

  Zug, Zug, Schweiz Hypotheken, Analyse, Beratung und Optimierung der Vorsorge- und Steuersituation zur Sicherstellung der nachhaltigen Tragbarkeit beim Immobilienkauf

• Vorsorgeexperte & Dipl. Finanzberater IAF

  • Aug 2019 - Mar 2022

  Baar, Kanton Zug, Schweiz Als Hypothekar- und Vorsorgeexperte war ich für die Umsetzung der Hypotheken Lösung, Vorsorge und Amortisation zuständig. Ich pflegte sehr engen Kontakt mit den Partner um eine Lösung zu finden für den Kunden und optimierte die Vorsorge, Amortisation, Steuern, und Nachlassplanung des Kunden. Damit der Kunde die Perfekte Lösung und Sicherheit hat was seine Hypothekenabsicherung und Vorsorgeplanung betrifft.



Allianz

• Germany
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Fachkraft für Finanzdienstleistungen

  • Feb 2014 - Jul 2019

  Wohlen 5610 Als Vorsorgeberater und Sachversicherungsberater war ich für Privat- und Unternehmenskunden hinsichtlich der Vorsorge und Sachversicherung tätig. Ich gewann neue Kunden durch die Realisierung verkaufsfördernder Strategien und beständige pflege vom Kundenbestand. Ausgewählte Erfolge: • Top 30 Berater Schweizweit Top Newcomer 2014/2015 • 2014 – 2019 jeweils unter den Top 5 Beratern für Vorsorge Umsatz



AXA

• France
• Insurance
• 700 & Above Employee

• Spezialist für Vorsorge und Ruhestand

  • Sep 2009 - Jan 2014

  Witikon Als Vorsorgeberater war ich für Privat- und Unternehmenskunden hinsichtlich der Vorsorge und Finanzplanung tätig. Ich gewann neue Kunden durch die Realisierung verkaufsfördernder Strategien und mit meinem Naturell und Fachkompetenz.



Swisslife select schweiz AG

• Finanzberater

  • Mar 2007 - Aug 2009

  Glattbrugg