Stv. Leiter Kompetenz- und Fachzentrum Kredite (Prokurist)

• Jul 2020 - Present

Kompetenz- und Fachzentrum Kredite (Prokurist)

• Nov 2019 - Jun 2020

Auszeit / Familienzeit

• Sep 2019 - Oct 2019

Auszeit / Familienzeit Auszeit / Familienzeit

Leiter Vertrieb und Mitglied der Bankleitung

• Apr 2019 - Aug 2019

- Die Fachführung Vertrieb verantwortet die operative Planung, Steuerung und das Controlling des Vertriebs mit entsprechender Schnittstellen- und Ergebnisverantwortung. Ihr obliegt damit die Operationalisierung des vertrieblichen Umsetzungsplans, welcher im Rahmen des RB-Strategieprozesses verabschiedet wurde. - Mitglieder der Bankleitung sind für die Geschäftsführung im Sinne des Bankengesetzes, der Statuten und des Geschäftsreglements zuständig. Als Mitglieder des obersten operativen Führungsgremiums der Bank sind sie zudem für die Weiterentwicklung der Bank über den eigenen Fachbereich hinaus verantwortlich.

Leiter Vertrieb und Mitglied der Bankleitung

• May 2017 - Apr 2019

- Die Fachführung Vertrieb verantwortet die operative Planung, Steuerung und das Controlling des Vertriebs mit entsprechender Schnittstellen- und Ergebnisverantwortung. Ihr obliegt damit die Operationalisierung des vertrieblichen Umsetzungsplans, welcher im Rahmen des RB-Strategieprozesses verabschiedet wurde. - Mitglieder der Bankleitung sind für die Geschäftsführung im Sinne des Bankengesetzes, der Statuten und des Geschäftsreglements zuständig. Als Mitglieder des obersten operativen Führungsgremiums der Bank sind sie zudem für die Weiterentwicklung der Bank über den eigenen Fachbereich hinaus verantwortlich.

Geschäftsstellenleiter (Mitglied des Kaders)

• Dec 2014 - Apr 2017

Geschäftsstellenleiter (III) bei Valiant in Schöftland - Leitet eine Geschäftsstelle und ist verantwortlich für die Sicherheit - Ist verantwortlich für die Erreichung der Verkaufs-, Qualitäts- und Budgetziele und den zielge-richteten Ressourceneinsatz - Ist verantwortlich für komplexe Beratungen, Verkauf, Akquisition und die Betreuung eines eigenen Kundenportefeuilles - Pflegt den Kontakt zu Schlüsselkunden (z.B. Wirtschaftsvertreter, Beeinflusser in der Region) - Organisiert und repräsentiert ihre/seine Organisationseinheit nach innen und aussen - Stellt einen optimalen Informationsfluss sicher - Überwacht die Einführung und Einhaltung von einheitlicher Prozesse, Ressourcen und Standards und optimiert diese - Ist verantwortlich für den Mitarbeitenden-Zyklus und seine Direktunterstellten (Rekrutierung und Entlassungen zusammen mit direktem Vorgesetzten und PM, Führen von MAG, Förderung und Entwicklung der MA) - Ist verantwortlich dafür, dass die Führungs- und Verhaltensgrundsätze in seiner Organisationsein-heit gelebt werden - Setzt die Ziele in seiner Geschäftsstelle um - Gestaltet seine Geschäftsstelle mit - Analysiert regelmässig die Kunden- und Marktbedürfnisse, optimiert laufend und führt Erfolgs-kontrollen durch - Betreut und berät Kunden in allen Sparten des Bankgeschäfts - Akquiriert Neukunden - Baut sein gut verankertes Netzwerk stetig aus - Begleitet Gespräche von Kundenberatern (Coaching) - Behandelt abschliessend Kundenanfragen/-reklamationen im Rahmen der definierten Befugnisse

Auszeit / Sprach- und Kulturreise

• Aug 2014 - Nov 2014

sechswöchiger Sprachaufenthalt (Englisch) in Vancouver, Kanada sechswöchiger Sprachaufenthalt (Englisch) in Vancouver, Kanada

Teamleiter Privatkunden Individual (Prokurist)

• Jan 2010 - Jul 2014

• Personelle, fachliche und ergebnisorientierte Führung von acht Mitarbeitern im Bereich Privatkunden (Kundenberater Privatkunden Individual (PKI)) sowie 2 bis 3 Auszubildenden• Mitarbeiter-Management und -Coaching gemäß UBS-Führungsgrundsätzen• Belieferung des Managements mit den notwendigen Informationen bezüglich Kunden, Produkte, Markt sowie Personal• Betreuung und Entwicklung eines Kundenportefeuilles (rund 270 Kunden und CHF 75 Mio. Business Volume)• Beratung und Verkauf von UBS-Anlagefonds, Hypotheken wie auch Vorsorge für das PKI-Segment und von sämtlichen Basisdienstleistungen• Aufbau und Betreuung eines in- sowie externen Netzwerkes• Potenzialerkennung und -ausschöpfung wie auch Weiterentwicklung von PKI in höhere Segmente und Vermittlung an Fachspezialisten• Entwicklung von PK Basis und Akquisition von Neukunden•Betreuung von Kunden an Kundenanlässen und von externen ImmobilienvermittlernSpezialaufgaben:• Praxisausbilder der Geschäftsstelle in Aarau (ab März 2009)• Begleitung von Rekrutierungsgesprächen für Lernende der UBS-Region Aargau/Solothurn (in den Jahren 2011 und 2013)• Teilnehmer an den Sounding Board-Veranstaltungen im Bereich Sales Processes & Tools in Zürich (ab Januar 2013)• Mitarbeit im Projektteam des Value Stream Baukredit-kontrolle/-zahlungen als Verantwortlicher des PK-Segments (von April bis Dezember 2013)• Verantwortung für die Recovery-Organisationseinheit der UBS-Region Aargau/Solothurn (ab Juli 2013)

Privatkundenberater Individual (Handlungsbevollmächtigter)

• Jun 2006 - Dec 2009

• Betreuung und Entwicklung eines Kundenportefeuilles (rund 500 Kunden und CHF 100 Mio. Business Volume)• Beratung und Verkauf von UBS-Anlagefonds, Hypotheken wie auch Vorsorge für das PKI-Segment und von sämtlichen Basisdienstleistungen• Aufbau und Betreuung eines in- sowie externen Netzwerkes• Potenzialerkennung und -ausschöpfung wie auch Weiterentwicklung von PKI in höhere Segmente und Vermittlung an Fachspezialisten• Entwicklung von PK Basis und Akquisition von Neukunden• Betreuung von Kunden an Kundenanlässen und von externen Immobilienvermittlern

Kreditberater (Handlungsvollmacht zu zweien, i.V.)

• Nov 2002 - May 2006

Gesamtheitliche Beratung mit Schwergewicht Kredite/Hypotheken, selbständige Ausarbeitung von Finanzierungsofferten, aktiver Verkauf von anderen Bankprodukten, Kontaktvermittlung an Finanzbereich (Anlegen/Vorsorge). Protokollierung von Krediten, Verkehrswertschätzungen, Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen. Erstellung der Kreditdossiers (Vorlagen, Verträge, Rating, Korrespondenz etc.). Überarbeitung bestehender Kredite (Wiedervorlagewesen), Bilanzauswertungen, Auslösen von Zahlungen im Zusammenhang mit gewährten Krediten. Mithilfe im Mahnwesen, Überwachung Überzüge sowie Zins- und Amortisationsausstände. Führung Baukreditkontrolle.

Sachbearbeiter/Assistent im Sektor Firmenkunden

• Aug 2001 - Oct 2002

Teilnahme an Verkaufsgesprächen, Korrespondenz selbständig und nach Stichworten, Erfassen von Kreditgesuchen und Bilanzen im KommerzOffice, Analyse und Erfassen von Bilanzen im bankeigenen Tool, Erledigung und Abklärung von Kundenanliegen aller Art, Diverse administrative Arbeiten, Überschreitungs- und Sperrwesen, Nachführen des Reportingsystems usw., Unterstützung und Entlastung des Leiters Firmenkunden und des Firmenkundenteams bei sämtlichen anfallenden Arbeiten.

Kaufmännische Lehre

• Aug 1998 - Jul 2001