Rémi Vanelslande

Conseiller en gestion de patrimoine at HA Conseils
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France, FR

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Bio

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Credentials

  • AMF
    Autorité des marchés financiers (AMF) – France
    Feb, 2023
    - Nov, 2024

Experience

  • HA Conseils
    • France
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Conseiller en gestion de patrimoine
      • Sep 2023 - Present

      Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant au sein du cabinet HA Conseils. Nos missions:- Dresser un bilan patrimonial - Avancement de solutions de financement - Courtage en Assurances - Mise en place d’un suivi personnalisé et d’objectifs propres à chaque clients - Préparation à la retraite de nos clients - Transmission d’un patrimoine et succession - Conseils concernant les placements et investissements immobiliers et financiers - Renseignement sur les évolutions fiscales et juridiques- Courtage en Prévoyance Professionnelle- Mise en place de Plan Épargne Entreprise - Entretien de la relation avec les partenaires Show less

    • Conseiller en Gestion de Patrimoine
      • Sep 2021 - Sep 2023

      Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein du cabinet HA Conseils. Nos missions:- Dresser un bilan patrimonial - Avancement de solutions de financement - Courtage en Assurances - Mise en place d’un suivi personnalisé et d’objectifs propres à chaque clients - Préparation à la retraite de nos clients - Transmission d’un patrimoine et succession - Conseils concernant les placements et investissements immobiliers et financiers - Renseignement sur les évolutions fiscales et juridiques - Back Office - Entretien de la relation avec les partenaires Show less

  • LCL
    • France
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Conseiller Clientèle Particuliers
      • Sep 2019 - Sep 2020

      Conseiller Clientèle Particuliers au sein du LCL Abondance dans le 7eme arrondissement de Lyon, mes missions ont été : - Accueil - Traitement et classement des dossiers - Gestion d’un portefeuille clients - Rendez-vous clients - Montage Financiers - Montage de prêts - Relation clients - Gestion des litiges clients - Ventes produits financiers/ assurances / prêts à la consommation / autres produits bancaires Conseiller Clientèle Particuliers au sein du LCL Abondance dans le 7eme arrondissement de Lyon, mes missions ont été : - Accueil - Traitement et classement des dossiers - Gestion d’un portefeuille clients - Rendez-vous clients - Montage Financiers - Montage de prêts - Relation clients - Gestion des litiges clients - Ventes produits financiers/ assurances / prêts à la consommation / autres produits bancaires

  • Arlim immobilier
    • Real Estate
    • 1 - 100 Employee
    • Stage Transaction Immobilière
      • Jan 2019 - Feb 2019

      J’ai accompagné les agents commerciaux dans toutes leurs activités en passant de la prospection à l’acte authentique devant notaire. Durant ce stage, j’ai été chargé de réaliser la rédaction de mandats, de piges téléphoniques, de visite et de la mise en ligne de biens. J’ai accompagné les agents commerciaux dans toutes leurs activités en passant de la prospection à l’acte authentique devant notaire. Durant ce stage, j’ai été chargé de réaliser la rédaction de mandats, de piges téléphoniques, de visite et de la mise en ligne de biens.

  • ERA IMMOBILIER France
    • France
    • Real Estate
    • 700 & Above Employee
    • Stage Transaction et Location Immobilière
      • Jun 2018 - Jul 2018

      J’ai accompagné tous les agents commerciaux dans leurs activités en passant par la visite de biens, la prospection physique et téléphonique, les états des lieux, les compromis et actes authentiques. J’ai accompagné tous les agents commerciaux dans leurs activités en passant par la visite de biens, la prospection physique et téléphonique, les états des lieux, les compromis et actes authentiques.

  • Arlim immobilier
    • Real Estate
    • 1 - 100 Employee
    • Stage Transaction Immobilière
      • Jan 2018 - Feb 2018

      J’ai accompagné tous les agents commerciaux dans le processus complet d’une vente, de la prospection à l’acte authentique. J’ai accompagné tous les agents commerciaux dans le processus complet d’une vente, de la prospection à l’acte authentique.

Education

  • OMNES Education
    Master Gestion de Patrimoine et Marchés Immobiliers, Gestion de patrimoine
    2021 - 2023
  • iaelyon School of Management
    Licence Professionnelle Banque et Assurance, Banque
    2019 - 2020
  • Institut Carrel
    BTS Professions Immobilières, Immobilier
    2017 - 2019

Community

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