投资助理

• Mar 2017 - Present

行业覆盖：文旅、地产、教育• 赛道选择与项目投资− 参与赤坎古镇（投资66亿元）、开平碉楼（投资2亿元）、华汇亚辰（拟投资10亿元）、珠海黄杨山（拟投资100亿元）四个项目的投资收购。协助投资副总裁开展行业分析、项目分析、专家访谈、尽职调查、交易结构设计、投资回报分析和投后管理等工作，跟进投资标的入库-立项-投决-跟踪-退出阶段。− 撰写基金季度报告。长期跟踪人民币和美元基金已投资项目的投后管理，撰写季度报告，包括投资摘要、交易背景、投后动态、财务更新、重点领域与商业前景、退出计划和ESG风险管理等。− 撰写投资分析报告40余篇。对拟投资行业和项目进行筛选、分析论证和价值评估，供投委会决策参考。已完成网易有道教育、邦德教育、隐庐酒店等项目入库报告；珠海黄杨山、宋城演艺等项目立项报告；亚洲象、中教控股、好未来等项目投决报告；完成文化旅游、亲子旅游、体育旅游、湖泊旅游、火车旅游、营地旅游等旅游行业分析报告；民办高等教育、职业教育、K12等教育行业分析报告；有限服务酒店、精品酒店等酒店行业分析报告；完成室内滑雪、室内跳伞、极限滑索、全地形车、luge、Woodward等产品分析报告；完成Center Parcs UK、Cotswolds、Interlaken、iFLY Indoor Skydiving、Queenstown等国际对标案例分析报告。• 项目访寻与选址− 访寻潜在投资标的。代表公司出席2017首届中国休闲度假大会、2018亚洲酒店及旅游论坛年会、2018第八届中国旅游项目投资大会、2018旅游集团发展论坛等会议论坛。− 积累投资储备池。实地考察粤港澳大湾区、长三角和京津冀区域、美国、澳大利亚、新西兰等国内外超80个各类典型主题公园、古镇古村落和特色城镇，完成北京城郊、广州增城、珠海黄杨山、开平村落等区域的投资选址报告。• 大型文旅项目投资与开发（赤坎古镇项目，投资66亿元，涉及3981户房屋征收，涉及水资源保护区、广东鲂保护区、基本农田保护区、文物保护单位、世界文化遗产核心区等多条红线）− 土地一级开发。负责土地政策研究、用地指标报批、土地带房屋出让模式设计、竞买条件设置、土地资产出让年度计划、土地资产招拍挂定价及税务筹划、平衡用地选址定价及地产公司合作谈判等工作。主导完成365亩土地招拍挂（10.8亿元）、800亩平衡用地选址及定价；参与完成3981户房屋征收补偿方案制定、15万m2安置房回购定价和税务筹划。− 项目开发管理。跟进赤坎古镇、赤坎新区、开平碉楼项目的前期开发，定期向基金总部汇报项目进展；绘制项目核心工作拓扑图，研发项目管理App（赤坎红绿灯）；组织政府、中信、乌镇三方月度协调会议，拟定重大议题和上会材料；接待省市级重要领导调研和视察，编制项目汇报材料，陪同解说项目进展。− 项目财务分析和投资测算。主持完成赤坎古镇项目（二期）可行性研究报告编制、项目年度资金计划编制、征收补偿测算、项目大帐平衡测算。−项目融资对接。维护与农发行等金融机构的合作关系，跟进银行放款进度，确保项目资金筹措到位；对接远东租赁、环球租赁等公司，论证开平市开展融资租赁业务的必要性和可行性，完成开平市公立医院融资租赁方案及合规性说明的编制。− 政府补贴资金申报。主持完成5次政府补贴申报工作，累计申请直接补贴和贷款贴息6300万元。