Experience

BOREAL PATRIMOINE
• France
• Investment Banking
• 1 - 100 Employee
• Conseillère en gestion de patrimoine

  • Jul 2023 - Present


treeefle

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Ingénieure en stratégies patrimoniales

  • Mar 2022 - Jul 2023

  Patrimum Nord de France prend un nouvel élan et devient Treeefle Gestion Privée ☘️ En tant qu’ingénieure patrimoniale du cabinet, mes missions sont multiples: Conseils patrimoniaux auprès de nos clients chefs d’entreprise et transmission des connaissances auprès de l’équipe Rédaction d’audits patrimoniaux Relation commerciale Gestion client Communication (réseaux sociaux, newsletter, etc) Réglementaire Les sujets abordés concernent : civil, immobilier, financier, fiscal, social, société, etc. Show less



PATRIMUM GROUPE - Stratégies patrimoniales

• France
• Investment Management
• 1 - 100 Employee

• Ingénieure patrimoniale

  • Sep 2020 - Mar 2022

  En alternance de septembre 2020 à août 2021 En CDI depuis septembre 2021 Gestion client Réalisation d’audits patrimoniaux En alternance de septembre 2020 à août 2021 En CDI depuis septembre 2021 Gestion client Réalisation d’audits patrimoniaux



Caisse d'Epargne Hauts de France

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Attachée commerciale clientèle patrimoniale

  • Aug 2019 - Sep 2020

  Alternance Gestion du guichet d’accueil, opérations courantes, actions commerciales (phoning, emailing), rendez-vous en binôme avec les chargés de clientèle particulier et chargés de clientèle patrimoniale Alternance Gestion du guichet d’accueil, opérations courantes, actions commerciales (phoning, emailing), rendez-vous en binôme avec les chargés de clientèle particulier et chargés de clientèle patrimoniale



Natixis

• France
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Chargée de gestion et relation client

  • Jul 2018 - Aug 2019

  Alternance Gestion des contrats d’Assurance Vie, de Capitalisation et de prévoyance au service succession : ouverture après déclaration de décès, recherche des bénéficiaires, collecte des pièces administratives et fiscales, règlement. Gestion quotidienne de la boîte mail, nos seuls contacts téléphoniques se font avec les notaires, les centres des impôts et les pompes funèbres. Ces différentes tâches me permettent de mettre en application le droit successoral. Alternance Gestion des contrats d’Assurance Vie, de Capitalisation et de prévoyance au service succession : ouverture après déclaration de décès, recherche des bénéficiaires, collecte des pièces administratives et fiscales, règlement. Gestion quotidienne de la boîte mail, nos seuls contacts téléphoniques se font avec les notaires, les centres des impôts et les pompes funèbres. Ces différentes tâches me permettent de mettre en application le droit successoral.



Allianz

• Germany
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Stage - Conseillère clientèle

  • Jan 2017 - Jan 2018

  12 semaines de stage Rédaction de courriers, traitement des mails et des appels téléphoniques, attestations, devis et souscriptions (tous types de produits IARD particuliers et professionnels), fiches clients, fiches récapitulatives des contrats de clients, tableaux comparatifs avec la concurrence, observation gestion des sinistres, mutuelles individuelles et collectives, assurances emprunteur… 12 semaines de stage Rédaction de courriers, traitement des mails et des appels téléphoniques, attestations, devis et souscriptions (tous types de produits IARD particuliers et professionnels), fiches clients, fiches récapitulatives des contrats de clients, tableaux comparatifs avec la concurrence, observation gestion des sinistres, mutuelles individuelles et collectives, assurances emprunteur…



Crédit Agricole du Nord Est

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Auxiliaire d’été

  • Aug 2017 - Aug 2017

  Gestion du guichet d'accueil, opérations courantes Gestion du guichet d'accueil, opérations courantes