Paul Juhel

Conseiller en gestion de patrimoine at CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Rennes, Brittany, France, FR

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Bio

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Credentials

  • Certification AMF
    Autorité des marchés financiers (AMF) – France
    Jun, 2022
    - Nov, 2024
  • Bloomberg Market Concepts
    Bloomberg LP
    Apr, 2020
    - Nov, 2024
  • TOEIC 860
    ETS
    Jan, 2020
    - Nov, 2024

Experience

  • CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE
    • France
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Conseiller en gestion de patrimoine
      • Sep 2022 - Present

      Conseiller en Gestion de Patrimoine sur les secteurs de Vannes et Rennes. - Réalisation de bilans patrimoniaux et d'études selon les attentes- Accompagnement des dirigeants d'entreprise- Conseils en stratégies de rémunération- Conseils en investissements financiers et immobiliers- Conseils en gestion de placements- Anticipation de la transmission- Maitrise des fiscalités professionnelles et personnelles- Accès à des solutions adaptées (Assurance-vie, CTO, PER, SCPI, Club-deal, fonds dédiés, prévoyance, assurance emprunteur...)Nous travaillons en collaboration avec vos conseils habituels (avocat, notaire, expert-comptable...) pour vous apporter une solution sur mesure répondant à vos objectifs. Show less

    • Conseiller en gestion de patrimoine
      • Aug 2020 - Aug 2022

  • Groupe Star's Service
    • France
    • Consumer Services
    • 500 - 600 Employee
    • Chauffeur livreur
      • Jun 2020 - Aug 2020

  • B&A Consultants
    • Rennes
    • Stagiaire conseiller en gestion de patrimoine
      • Oct 2019 - Oct 2019

      Stage d'observation volontaire au sein du cabinet B&A Consultants Stage d'observation volontaire au sein du cabinet B&A Consultants

  • Groupe Star's Service
    • France
    • Consumer Services
    • 500 - 600 Employee
    • Chauffeur livreur
      • Jun 2019 - Aug 2019

  • Literie Michel
    • France
    • Furniture and Home Furnishings Manufacturing
    • 1 - 100 Employee
    • Chauffeur livreur
      • Jun 2018 - Aug 2018

      Chauffeur livreur, installateur Chauffeur livreur, installateur

  • SYSTEME U
    • France
    • Retail
    • 700 & Above Employee
    • Vendeur caissier
      • Apr 2017 - Aug 2017

      Livreur, employé polyvalent, agent de caisse Livreur, employé polyvalent, agent de caisse

  • E.Leclerc
    • France
    • Retail Groceries
    • 700 & Above Employee
    • Vendeur
      • Mar 2017 - Apr 2017

      Vendeur et conseiller en matériel de plein air Vendeur et conseiller en matériel de plein air

  • Boulangerie de la plage
    • Damgan
    • Chauffeur livreur
      • Jun 2016 - Aug 2016

      Responsable des livraisons, crêpier, vendeur Responsable des livraisons, crêpier, vendeur

  • Camping de la plage
    • Damgan
    • Employé polyvalent
      • Jun 2015 - Aug 2015

      Employé polyvalent, agent d'accueil, agent d'entretien Employé polyvalent, agent d'accueil, agent d'entretien

  • Camping de la plage
    • Damgan
    • Employé polyvalent
      • Jun 2014 - Aug 2014

      Employé polyvalent, agent d'accueil, agent d'entretien Employé polyvalent, agent d'accueil, agent d'entretien

Education

  • Faculté des Sciences Économiques de l'Université de Rennes 1
    Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance parcours Carrières Bancaires, Finance
    2020 - 2022
  • Faculté des Sciences Économiques de l'Université de Rennes 1
    Licence Économie & Gestion, Économie
    2017 - 2020

Community

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