Experience

Plan Wealth Management

• Mexico
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Senior Financial Advisor

  • Apr 2022 - Present

  Provide clients with advice on financial matters, making recommendations on ways to best utilise their money. Advising clients on products and services available, ensuring they are aware of and understand those that best meet their needs. ■Private individuals; ■Corporate organisations; ■Specific groups, e.g., societies. Specialising in particular products, depending on their clients, e.g., selling employee pension schemes to companies, pension or investment advice to private clients.Offering advice to clients in all of these areas, plus savings plans and insurance. ■Contacting clients and setting up meetings, either within an office environment or in clients' homes or business premises ■Conducting in-depth reviews of clients’ financial circumstances, current provision and future aims ■Analysing information and preparing plans best suited to individual clients' requirements ■Designing financial strategies ■Providing clients with information on new and existing products and services ■Assisting clients to make informed decisions ■Researching information from various sources, including providers of financial products ■Liaising with head office and financial services providers ■Keeping up to date with financial products and legislation ■Producing financial reports ■Contacting clients with news of new financial products or changes to legislation that may affect their savings and investments ■Preparing and sending out annual summaries of investment and pension and cost details to clients Show less



PrestaSalud Mx

• Mexico
• IT Services and IT Consulting
• 1 - 100 Employee

• Gerente de área de ventas

  • Jan 2022 - Present

  Asistencias Médicas masivas para corporaciones, hoteles, cooperativas de ahorro, universidades, cadenas de ventas al mayoreo Asistencias Médicas masivas para corporaciones, hoteles, cooperativas de ahorro, universidades, cadenas de ventas al mayoreo



Victoria`s Blossom

• Victoria, Columbia Británica, Canadá

• EJECUTIVO COMERCIAL Y DESARROLLO DE NEGOCIOS

  • 2020 - 2022

  • Desarrollo de nuevo negocios y ventas por $1.6MM CAD para la nueva división de productos para florerías. • Planifiqué y ejecuté el desarrollo de negocio, la estructura operativa y el modelo comercial a seguir. • Exitosamente identifique, ubique en origen, y negocie con los fabricantes de la nueva línea de productos para florerías. • Desarrollo de nuevo negocios y ventas por $1.6MM CAD para la nueva división de productos para florerías. • Planifiqué y ejecuté el desarrollo de negocio, la estructura operativa y el modelo comercial a seguir. • Exitosamente identifique, ubique en origen, y negocie con los fabricantes de la nueva línea de productos para florerías.



Tancendes Holding co. Ltd

• Miami, Florida, Estados Unidos

• Vicepresidente

  • 2017 - 2020

  Empresa exportadora e importadora de movilidad eléctrica, repuestos automotrices, electrónica, productos de bebes, productos y equipos para ejercicio, productos de papelería, muebles de oficina, hogar y hoteles, equipos y materiales para construcción, productos para fiestas infantiles y temáticas. Desarrollo de Negocios especializados. Tiendas Amazon en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Empresa exportadora e importadora de movilidad eléctrica, repuestos automotrices, electrónica, productos de bebes, productos y equipos para ejercicio, productos de papelería, muebles de oficina, hogar y hoteles, equipos y materiales para construcción, productos para fiestas infantiles y temáticas. Desarrollo de Negocios especializados. Tiendas Amazon en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.



DiComercial

• Ciudad de México, México

• Asesor de desarrollo de ventas comerciales

  • 2016 - 2017

  Firma distribuidora de Panasonic, Pega Fácil, Vajillas Desechables. Firma distribuidora de Panasonic, Pega Fácil, Vajillas Desechables.