Conseiller en gestion de patrimoine

• Jan 2023 - Present

Conseil en investissement financier et immobilier, gestion de patrimoine Conseil en investissement financier et immobilier, gestion de patrimoine

Banquier Privé - Banquier du Dirigeant

• Jun 2022 - Dec 2022

Conseiller privé

• Apr 2018 - May 2022

Conseiller en gestion de patrimoine

• Sep 2016 - Apr 2018

Gestion et développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux.

Stagiaire conseiller privé

• Apr 2016 - Aug 2016

On m'a confié différentes missions comme le pilotage de la campagne ISF 2016, le suivi d'une opération d'augmentation de capital et la préparation d'une mission ACPR. J'ai également accompagné les conseillers privés dans leur activité (analyse patrimoniale, négociation et montage de financements immobiliers).

Directeur de clientèle Privée

• Jan 2004 - Aug 2015

Création de l'activité patrimoniale, développement et animation d'un réseau d'apporteurs d'affaires (gestionnaires de patrimoine, banques privées et banques du réseau BPCE, courtiers, agences immobilières). Proposition et vente de solutions de financement et de placements, montage des dossiers, analyse, validation ou présentation comité. Animation du réseau d'agence Crédit Foncier, formation des conseillers, montée en compétence. Création de l'activité patrimoniale, développement et animation d'un réseau d'apporteurs d'affaires (gestionnaires de patrimoine, banques privées et banques du réseau BPCE, courtiers, agences immobilières). Proposition et vente de solutions de financement et de placements, montage des dossiers, analyse, validation ou présentation comité. Animation du réseau d'agence Crédit Foncier, formation des conseillers, montée en compétence.

attaché commercial

• May 1999 - Dec 2003

Senior Expert

• Jan 1994 - Feb 1999

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