Partner / Vermögensverwalter

• Sep 2009 - Present

Vermögensverwaltung

• Sep 2009 - Present

Sie verfolgen die Finanzmärkte nicht aktiv und möchten die Anlageentscheide lieber einem professionellen und unabhängigen Vermögensverwalter anvertrauen? Dann sind unsere diskretionären Anlagelösungen die richtige Wahl:Sie als Kunde und wir von der PRIVUS AG sitzen im selben Boot; Sie als Copilot auf dem Beifahrersitz, und wir übernehmen das Steuer.Sie profitieren von unserer Kompetenz und Ihr Portfolio wird gemäss unserer jeweiligen strategischen und taktischen Asset Allokation angelegt.Massgeschneiderte diskretionäre Mandate:▪ Zinsertrag▪ Einkommen▪ Ausgewogen▪ Wachstum▪ Dynamisch

Anlageberatung

• Sep 2009 - Present

Sie sind ein aktiver Anleger und verfolgen das Geschehen an den Finanzmärkten regelmässig und suchen einen Sparringpartner? Dann sind unsere Dienstleistungen im Bereich der Anlageberatung für Sie das Richtige. Sie als Kunde und wir von der PRIVUS AG sitzen im selben Boot; Sie als Pilot auf dem Steuersitz, und wir als Copilot auf dem Beifahrersitz.Sie erhalten auf Ihre Anlagebedürfnisse und -ziele sowie Risikoneigung zugeschnittene Lösungen, mit Instrumenten aus der offenen Produkt- und Dienstleistungsplattform der PRIVUS AG. Sie werden laufend über aktuelle Entwicklungen, Chancen und Risiken informiert und haben Zugang zu den besten Anlageideen, welche wir als Marktexperten zusammen mit unserem weltweiten Netzwerk ermitteln. Die endgültigen Anlageentscheide treffen Sie selbst.

Gesamtvermögensanalye

• Sep 2009 - Present

Im Rahmen einer umfassenden Gesamtvermögensanalyse geht es nicht nur um eine Analyse der Wertschriftenportfolios. Wir berüchsichtigen dabei auch Ihre Immobilien, Versicherungen, Vorsorgekapital und nicht zuletzt auch die Verbindlichkeiten.Ausgangspunkt ist ein persönliches Gespräch, in dem wir mit Ihnen eine umfassende Bestandsanalyse durchführen und Ihre finanziellen Vorstellungen und Erwartungen erörtern. Ziel der Vermögensanalyse ist die Optimierung der Gesamtvermögenssituation, auf Basis Ihrer individuellen Ziele und Bedürfnisse.Diese Dienstleistung bieten wir gegen ein fixes Honorar an. Sollten Sie jedoch Kunde/in bei uns werden, dann erstatten wir Ihnen das Honorar für die Vermögensanalyse selbstverständlich zurück.

Ethik & Nachhaltigkeit

• Sep 2009 - Present

Was bedeutet eigentlich der Begriff "Nachhaltigkeit", respektive "nachhaltiges Investieren"? Immer mehr Anleger versuchen, neben einer finanziellen Rendite auch einen gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu generieren. Sie möchten einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und Umwelt erreichen. Auch wir von der PRIVUS AG leisten unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Umwelt. Wir treffen Anlageentscheidungen aus Überlegungen, welche auf eine langfristig tragfähige ökonomische, ökologische und soziale Zukunft zielen. Insbesondere aus einer langfristigen Perspektive, verspricht nachhaltiges Investieren eine stabilere Rendite. Dies alleine durch die Vermeidung von bestimmten Risiken, welche aus nicht nachhaltigem Verhalten erwachsen.Daher ist es naheliegend, dass nachhaltiges Investieren eine besonders vielversprechende Strategie für die Erneuerung des Schweizer Finanzsektors darstellt.

Portfolioanalyse

• Sep 2009 - Present

Dank unserer langjährigen Erfahrung, erstellen wir für Sie anhand Ihres Portfolios einen klar strukturierten Performance-Bericht. Inklusive einem Vergleich zum Benchmark sowie einem Risiko-Bericht. Natürlich analysieren wir auch Ihre Kosten- und Gebühren-Situation.Unser Bericht gliedert sich wie folgt:Strukturierte Übersicht Ihrer Anlagen, gegliedert nach Vermögensklassen, Währungen, Industrie, Länder und erwarteter Renditen▪ Liquiditätsrisiken▪ Verschiedene Stresstests▪ Makroökonomische Entwicklung▪ Abstimmung des bestehenden Portfolios auf Ihre Investmentstrategie▪ Übersicht aller direkten und indirekten Kosten und Spesen▪ EmpfehlungenDiese Dienstleistung bieten wir gegen ein fixes Honorar an. Sollten Sie jedoch Kunde/in bei uns werden, dann erstatten wir Ihnen das Honorar für die Portfolioanalyse selbstverständlich zurück.

Vizedirektor / Anlageberater für Privatkunden

• Apr 2006 - Aug 2009

Assistant Vice President Anlageberater für Privatkunden

• Aug 1995 - Mar 2006