Gestionnaire Privée Adjointe

• Sep 2023 - Present

Assistante d’operation

• Dec 2022 - Sep 2023

Conseiller en gestion de patrimoine

• Nov 2017 - Mar 2022

- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (préparer les études des enfants, protection de sa famille, optimisation fiscale (il n'existe pas que le PINEL), transmission, cotiser pour sa retraite…), - Effectuer un diagnostic patrimonial personnalisé de la situation des clients, prenant en compte leur contexte familial, fiscal et professionnel, - Proposer de mettre en place des solutions d’investissement pertinentes et adaptées à leurs besoins, axées sur 3 secteurs d’investissement : les valeurs mobilières, l’assurance vie , et l’immobilier. Véritable coach patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine chez UFF est un partenaire long terme de ses clients avec lesquels il tisse une relation privilégiée, basée sur la confiance et la proximité. Show less

Conseiller commercial

• Jan 2017 - Nov 2017

Gestion, développement, fidélisation portefeuille bancaire (700 clients) - Traitement des opérations courantes, réclamations, risques (comptes débiteurs, opérations rejetables), banque au quotidien - Découverte des besoins, conseiller les clients - Commercialiser les produits & services - Phoning pour la prise de RDV sur mon portefeuille, sur la conquête, les crédits, l'assurance, la banque au quotidien... - Rendez-vous clients - Pilotage de l'activité commerciale & réalisation des objectifs Show less

Négociatrice en immobilier vente

• Nov 2015 - Aug 2016

- Prospection physique & téléphonique - Estimations & rentrée de mandats vente - Accueil clients, visites des biens - Constitution & suivi du dossier de vente - Techniques marketing, commerciales, droit de l'immobilier - Prospection physique & téléphonique - Estimations & rentrée de mandats vente - Accueil clients, visites des biens - Constitution & suivi du dossier de vente - Techniques marketing, commerciales, droit de l'immobilier

Négociatrice en immobilier Service location

• Jan 2013 - Aug 2015

- Prospection physique & téléphonique - Prise de mandats de location (création base de données pour suivi des locations) - Visites, sélection du locataire, - Rédaction des baux, état des lieux E/S - Techniques marketing, commerciales, droit de l'immobilier - Prospection physique & téléphonique - Prise de mandats de location (création base de données pour suivi des locations) - Visites, sélection du locataire, - Rédaction des baux, état des lieux E/S - Techniques marketing, commerciales, droit de l'immobilier