Experience

COURTIEXPERT Assurances et Patrimoine

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Fondateur

  • Jun 2022 - Present

  Créateur du cabinet COURTIEXPERT Assurances et Patrimoine, spécialisé gestion de patrimoine et protection sociale. Création de solution sur mesure dans les domaines: placements financiers, protection sociale. J’accompagne les particuliers, les TNS, les chefs d’entreprise. Nos équipes savent créer un lien de proximité et de qualité avec l’ensemble de nos clients. Créateur du cabinet COURTIEXPERT Assurances et Patrimoine, spécialisé gestion de patrimoine et protection sociale. Création de solution sur mesure dans les domaines: placements financiers, protection sociale. J’accompagne les particuliers, les TNS, les chefs d’entreprise. Nos équipes savent créer un lien de proximité et de qualité avec l’ensemble de nos clients.



Azuréo Assurances

• France
• Insurance

• Principal Chief Executive Officer

  • Sep 2015 - Present

  Créateur associé du cabinet AZUREO Assurances, spécialisé gestion de patrimoine et protection sociale. Création de solution sur mesure dans les domaines: placements financiers, protection sociale. Accompagne les particuliers, les TNS, les chefs d’entreprise. Nos équipes savent créer un lien de proximité et de qualité avec l’ensemble de nos clients. Créateur associé du cabinet AZUREO Assurances, spécialisé gestion de patrimoine et protection sociale. Création de solution sur mesure dans les domaines: placements financiers, protection sociale. Accompagne les particuliers, les TNS, les chefs d’entreprise. Nos équipes savent créer un lien de proximité et de qualité avec l’ensemble de nos clients.



Allianz Group

• United States
• Software Development
• 1 - 100 Employee

• Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine

  • Jun 2012 - Jun 2015

  Conseiller en gestion de patrimoine: - Protection familial - Création de revenu complémentaire pour la retraite - Optimisation fiscal - Conseil en investissement - Optimisation successorale Cibles : Particuliers, professions libérales, commerçants, chefs d'entreprise. Missions : - Gestion et multi équipements d'un portefeuille clients confié - Développements du portefeuille clients Méthode: Prospections, recommandations, manifestations, marketing, création et animation d'un réseaux d'apporteur d'affaire Méthode de vente : Découverte des besoins - Analyse patrimoniale - Analyse des écarts - Préconisations Logiciel: Dixit Open, Excell, Word, plateforme de CRM Show less



Afi esca

• France
• Insurance
• 100 - 200 Employee

• Conseiller Financier

  • Sep 2010 - Apr 2012

  Conseiller Financier en solution d'optimisation patrimoniale : Retraite Protection Familiale Diminution de la pression fiscale Cible de particuliers, profession libérale, chefs d'entreprises et commerçants. Missions : Création et gestion d'un portefeuille client. Méthode: prospection, recommandations, manifestations, association... Méthode de vente: Découverte des besoin - Analyse patrimoniale - Préconisations Logiciel: Excel, Power Point, Dixit Open Show less



AXA

• Italy
• Glass, Ceramics and Concrete Manufacturing
• 1 - 100 Employee

• Conseiller en assurance

  • Jun 2007 - Jun 2010

  Auprès d'un agent d'assurances: Conseiller en assurances IARD et prévoyance IJ Cible de particulier, commerçants et profession libérale. Mission: Gestion et multi équipements d'un portefeuille confié, Développement du portefeuille clients Méthode: prospections, recommandations, marketing, manifestations. Méthode de vente: Analyse des besoins - Etude des écarts - Préconisations de solutions adaptées. Auprès d'un agent d'assurances: Conseiller en assurances IARD et prévoyance IJ Cible de particulier, commerçants et profession libérale. Mission: Gestion et multi équipements d'un portefeuille confié, Développement du portefeuille clients Méthode: prospections, recommandations, marketing, manifestations. Méthode de vente: Analyse des besoins - Etude des écarts - Préconisations de solutions adaptées.