Experience

L'Agence by Koukoubayia

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Conseiller en gestion de patrimoine - Stratégies - Particuliers & Entreprises

  • Aug 2017 - Present

  Notre métier, vous accompagner et vous conseiller à optimiser la gestion de votre patrimoine personnel et professionnel. Vous connaitre afin de vous comprendre et de vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie patrimoniale. Effectuer une analyse globale et personnalisée de vos besoins afin de vous proposer des solutions pérennes et sur mesure. Evaluer vos besoins et adapter la gestion de votre patrimoine à votre contexte fiscal, votre situation personnelle, professionnelle et votre pays de résidence.Notre philosophie, L’interprofessionalisme : S’entourer de spécialistes afin de vous aider à prendre les bonnes décisions patrimoniales pour vous, votre entreprise, votre famille : Faire connaissance Présentation, Découverte & Diagnostic Document d’entrée en Relation (Télécharger) Convention de réception et de transmission d'ordres portant sur les OPC (télécharger) Profil Investisseur (doc remplissable en ligne) Objectifs (doc remplissable en ligne) Projets Vous accompagner, vous conseiller L’audit Patrimonial : analyse transversale de votre situation personnelle : l’étude porte sur votre situation globale : familiale, juridique, sociale, professionnelle, fiscale, financière, …. Des solutions sur mesures et adaptées à vos objectifs Stratégies patrimoniales et d’investissements validées par des experts juridiques et financiers tels que Notaires, Avocats, Fiscalistes, Experts- Comptables … Accompagnement et suivi dans le temps de l’adaptation des solutions à votre évolution Bilan retraite Bilan successoral Informations sur l’entreprise Site web http://www.koukoubayia.fr/ Siège social Toulouse, Occitanie Show less



Originalis Crédit

• Courtier en prêts immobiliers

  • Aug 2014 - Oct 2018



Newrest

• France
• Food and Beverage Services
• 700 & Above Employee

• Responsable Contrôle de Gestion France

  • Aug 2013 - Jul 2014



Newrest

• France
• Food and Beverage Services
• 700 & Above Employee

• Directeur Administratif et Financier

  • May 2011 - 2013