Nathalie Digne
Gérant privé / Responsable de l'offre "Echiquier Club" auprès des CGP at La Financière de l'Echiquier - LFDE- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Credentials
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Certification AMF résultat: 100%
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Experience
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La Financière de l'Echiquier
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France
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Financial Services
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100 - 200 Employee
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Gérant privé / Responsable de l'offre "Echiquier Club" auprès des CGP
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Jul 2010 - Present
Double compétence : Commerciale et Gestion pour compte de tiers- Développement de l'offre de gestion privée dédiée aux partenaires CGP : "Echiquier Club" : Animation de la relation, accompagnement et fidélisation des Conseillers en Gestion de Patrimoine dans le cadre de la croissance des encours gérés par leur cabinet. Assistance technique sur l'ensemble des produits financiers et sur les stratégies d'investissement. - Gestion pour compte de tiers : gestion d'un portefeuille d'investisseurs particuliers ou entreprises - Relation clients - Validation du contexte et des objectifs d'investissement (familial, professionnel, juridique et fiscal), - Mise en place d'allocations d'actifs sur-mesure et discrétionnaires. - Gestion d'actifs pour compte de tiers (comptes titres, PEA, PEA-PME, assurance-vie, fonds dédiés) - Relation et développement commercial : animation de la relation, fidélisation et développement des encours gérésFinancière de l'Echiquier est une société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans la gestion des actifs financiers avec une méthodologie bien précise : la sélection de titres. Nos gérants et analystes rencontrent le management des entreprises (plus de 1 000 visites par an) pour trouver les dossiers présentant le meilleur compromis entre risque et rentabilité, dans l’optique d’une valorisation régulière et pérenne des capitaux confiés.Notre large gamme de fonds d’investissement se différencie pour répondre à votre profil d’investisseur, tenir compte de vos objectifs de gestion et de votre sensibilité au risque. Grâce au Mandat de gestion que vous nous confiez, nous nous adaptons en permanence à la construction d’un portefeuille sur-mesure.
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La Financière de l'Echiquier
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France
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Financial Services
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100 - 200 Employee
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Assistant gérant de portefeuilles/Assistant sales
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Apr 2009 - Sep 2009
- Préparer et assister à des rendez-vous clients avec les gérants- Aide à la gestion quotidienne des portefeuilles des clients, passage d’ordres avec un gérant et allocation de l’épargne- Mise à jour des supports de vente des produits (FCP)- Aide à l’organisation d’évènements dédiés à la clientèle privée tel que l’Université d’été et des soirées privées de présentation des produits- Participation aux réunions hebdomadaires Analystes/gérants - Préparer et assister à des rendez-vous clients avec les gérants- Aide à la gestion quotidienne des portefeuilles des clients, passage d’ordres avec un gérant et allocation de l’épargne- Mise à jour des supports de vente des produits (FCP)- Aide à l’organisation d’évènements dédiés à la clientèle privée tel que l’Université d’été et des soirées privées de présentation des produits- Participation aux réunions hebdomadaires Analystes/gérants
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Contrôle de Gestion
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May 2008 - Oct 2008
- Elaboration de tableaux de bord en administration centrale et dans le réseau à l’étranger- Analyse des coûts des actions, suivi des dépenses (par pays, par nature, etc.)- Elaboration de documents interministériels - Elaboration de tableaux de bord en administration centrale et dans le réseau à l’étranger- Analyse des coûts des actions, suivi des dépenses (par pays, par nature, etc.)- Elaboration de documents interministériels
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Education
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2009 - 2010
Université Panthéon Assas (Paris II)
Master 2 Techniques financières et bancaires, Finance -
2009 - 2010
Université Panthéon Assas (Paris II)
Magistère Banque Finance, Finance -
2008 - 2009
University of Massachusetts Boston
Master Business English, Business
Community
