Experience

GRESHAM Banque Privée

• France
• Banking
• 100 - 200 Employee

• Conseillère Patrimoniale

  • Sep 2022 - Present

  Ville de Paris, Île-de-France, France



SDBC, la finance HUMANISTE

• France
• Real Estate
• 1 - 100 Employee

• Conseillère en gestion de patrimoine

  • Sep 2021 - Sep 2022

  Ville de Paris, Île-de-France, France • Prospection téléphonique et physique • Création et suivi des fichiers prospects • Préparation et participation aux rdv prospects • Préparation du parcours CIF (questionnement personne physique/morale, lettre de mission, compte rendu de mission, calcul des risques…) • Allocation d'actifs • Back office • Préparation et suivi des contenus vidéos, interviews • Social média



Banque Saint Olive

• France
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Gestionnaire Back/Middle office OPCVM

  • Oct 2018 - Sep 2021

  Région de Lyon, France • Centralisation des ordres de souscriptions et rachats des OPC : - réception et passage d’ordre face aux contreparties - contrôle opérationnel sur l’instruction et l’exécution - dépouillement sur les comptes des clients • Suivi de la trésorerie des OPC • Saisie des valeurs liquidatives dans l’outil de gestion • Reporting et suivi des statistiques des OPC (fichiers BDF) • Calculs et contrôle des commissions et rétrocessions aux partenaires (Apporteur… Show more • Centralisation des ordres de souscriptions et rachats des OPC : - réception et passage d’ordre face aux contreparties - contrôle opérationnel sur l’instruction et l’exécution - dépouillement sur les comptes des clients • Suivi de la trésorerie des OPC • Saisie des valeurs liquidatives dans l’outil de gestion • Reporting et suivi des statistiques des OPC (fichiers BDF) • Calculs et contrôle des commissions et rétrocessions aux partenaires (Apporteur d’affaires, distributeurs et CGP) • Relation directe avec les sociétés de gestion et les gestionnaires d’OPC Show less



Agence France Locale

• France
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Alternante en Back Office Marché Financier

  • Sep 2017 - Sep 2018

  Région de Lyon, France

• Alternante Back Office Credit

  • Sep 2016 - Sep 2017

  Région de Lyon, France



Agence France Locale

• France
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Stagiaire Back Office

  • Apr 2016 - May 2016

  Région de Lyon, France