Milan Leconte
Gestionnaire de clientèle privée at Necker Gestion Privée- Claim this Profile
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Anglais Full professional proficiency
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Français Native or bilingual proficiency
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Espagnol Limited working proficiency
Topline Score
Bio
Credentials
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TOEIC 940/990
The TOEIC® ProgramJun, 2021- Oct, 2024 -
Certification AMF
Autorité des marchés financiers (AMF) – FranceDec, 2020- Oct, 2024 -
Formation professionnelle et coaching
IFCAM - Université du Groupe Crédit AgricoleMay, 2020- Oct, 2024 -
Brevet Professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
IFPAN Institut de Formation des Professionnels des Activités NautiquesDec, 2018- Oct, 2024
Experience
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Necker Gestion Privée
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Mauritius
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Investment Management
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1 - 100 Employee
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Gestionnaire de clientèle privée
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Jan 2022 - Present
Necker Gestion Privée est une société de gestion de patrimoine basée à Maurice depuis 2014 et organisée selon les normes européennes. Nous faisons partie d’un groupe international de société de gestion. Implantés à Genève avec MAG Asset Management et à Paris avec TAILOR AM. Nous faisons bénéficier nos clients de multiples partenariats qui nous permettent d’ouvrir et de gérer des comptes auprès des prestigieuses banques privées sur les principales places financières. Toutes les sociétés sont agrées et régulées par les autorités de leur pays d’implantation (F.S.C. à Maurice, F.I.N.M.A. en Suisse et A.M.F en France). Nous appliquons une gestion en toute transparence qui assure la confiance de nos clients et le développement d’une relation durable. Show less
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LCL
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France
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Banking
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700 & Above Employee
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Conseiller adjoint banque privée
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Jan 2021 - Jul 2021
LCL Banque Privée accompagne ses clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine. Fonction: • Gestion du quotidien • Réalisation audits patrimoniaux • Ingénierie patrimoniale/ Droit Fiscal • Rendez-vous clients • Montage et analyse des dossiers de financement LCL Banque Privée accompagne ses clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine. Fonction: • Gestion du quotidien • Réalisation audits patrimoniaux • Ingénierie patrimoniale/ Droit Fiscal • Rendez-vous clients • Montage et analyse des dossiers de financement
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CACEIS
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France
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Banking
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700 & Above Employee
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Investment Restrictions Analyst
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Mar 2020 - Sep 2020
CACEIS est un groupe bancaire dédié à une clientèle d’institutionnels et d’entreprises. A travers un large réseau, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : -Banque dépositaire-conservateur -Administration de fonds -Services aux émetteurs CACEIS est aussi l’un des leaders mondiaux de l’asset servicing. Fonction: • Revue des Sets-up report et des Operating Memorandum des OPCVM • Contrôle restriction d’investissement selon la règlementation applicable au OPC • Notifier les gérants/ risks managers selon la procédure définie • Calcul de l’impact financier des dépassements Formations: • Formation professionnelle et coaching – Université du Groupe Crédit Agricole – IFCAM Show less
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AGORA FINANCE GESTION PRIVEE
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France
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Investment Banking
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1 - 100 Employee
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Conseiller en gestion de patrimoine
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Sep 2019 - Feb 2020
AGORA Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant et pluridisciplinaire qui intervient dans les domaines des placements financiers, de l'investissement immobilier, de la fiscalité et du crédit immobilier. Le cabinet est sélectionné chaque année depuis 2015 comme l’un des meilleurs cabinet en gestion de patrimoine par le magazine Décideurs. Fonction: • Développement du portefeuille clients • Réalisation d'audits patrimoniaux • Rendez-vous clients • Intervention problématique d'ingénierie patrimoniale • Contrôle conformité des dossiers clients En complément: • Événementielle : organisation d’une conférence investisseurs sur le thème de l'ISR • Marketing : promotion du site internet (Wordpress, Mailchimp) • Ressources Humaines Formations continues en finance, fiscalité, droit et négociations assurées par le cabinet Show less
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Education
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2017 - 2021
KEDGE Business School
Master in Management, Programme Grande Ecole -
2015 - 2017
Stanislas Cannes
BTS Management des Unités Commerciales
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