Consultant en Investissement

• Dec 2022 - Present

Global digitalization services in finance and real estate

• Jan 2020 - Present

Manager

• Jan 2017 - Present

Organizing and structuring the different components of your private and professional wealth is a delicate exercise. Convinced of these long-term implications, I perform a thorough analysis of all your assets taking into account your personal situation and your short, medium and long term priorities. The goal: to propose a strategy and an allocation adapted to your aspirations.At the end of this analysis, I formalize a global investment strategy with recommendations on the most appropriate structures to meet your specifications. This step focuses in particular on the search for the best possible patrimonial organization, particularly in its financial and fiscal dimensionsThe final step is the creation of a personalized wealth asset allocation that responds step by step to the previous steps, particularly in terms of investment horizon and level of risk exposure. Show less

Investment Advisor

• 2013 - Present

1.La découverte : détection des besoins du prospect (droit civil, restructuration du patrimoine, cession/ transmission d’entreprise, investissement ,optimisation fiscale , degrèvement ,exonération). 2. Ingénierie pré-opération : rédaction d’une proposition patrimoniale et financière en collaboration avec les conseils habituels du prospect (Notaire, Avocat, Expert Comptable). 3. Structuration du patrimoine post-opération en fonction des différents objectifs du client : patrimoniaux, financiers et fiscaux. 4. Détermination du mode de gestion des capitaux en adéquation avec le profil d’investisseur de chaque client. 5. Suivi de l’allocation d’actifs : évolution de la stratégie mise en place et évaluation des résultats de gestion. Show less

Gestion de portefeuilles

• Jan 2010 - Mar 2013

Investissement sur des contrats d'assurance vie mono et multisupports :Unité de compte et ou fonds en euros Gestion pilotée et structuréeInvestissement sur les valeurs de refugeAllocation d'actifs avec Quantalys

R and D Intership

• Jan 2008 - Jul 2008