Financial Services Advisor

• Aug 2023 - Present

* Asesoría patrimonial empresarial y familiar. * Supervisión a la marcha del plan financiero y actualizarlo, si fuera necesario, para garantizar los beneficios. * Acceso a Fondo Inmobiliario, Inversiones Real Estate, Notas Estructuradas, Fondo Líquido, Fondo Responsabilidad Social, DIG Fund. * Apertura de cuentas bancarias y Empresas en el extranjero. * Apertura de servicios financieros internacionales como: Banca de Inversión, Cuentas Transaccionales, Cuentas Bancarias, Ahorro Programado. Show less

Independent Financial Advisor

• Aug 2023 - Present

Senior Patrimonial Advisor

• Dec 2022 - Present

* Asesoría patrimonial, personal y empresarial * Amplio portafolio de inversiones en los EEUU, solución financiera para mis clientes en alcanzar sus objetivos financieros para construcción de capital o trabajo de patrimonio formado. • Planes de retiro en EEUU con aporte único o recurrente ajustable a la realidad económica. • Planificación fondos Universitario internacional • Protección Patrimonial * Asesoría patrimonial, personal y empresarial * Amplio portafolio de inversiones en los EEUU, solución financiera para mis clientes en alcanzar sus objetivos financieros para construcción de capital o trabajo de patrimonio formado. • Planes de retiro en EEUU con aporte único o recurrente ajustable a la realidad económica. • Planificación fondos Universitario internacional • Protección Patrimonial

Founder, Director, CEO

• Oct 2022 - Present

Consultora Financiera Integral Banca Privada Internacional Agente de Seguros y Asistencias Internacionales para clientes personales y corporativos. Consultora Financiera Integral Banca Privada Internacional Agente de Seguros y Asistencias Internacionales para clientes personales y corporativos.

Ejecutivo Corporativo - Gte. Comercial

• Feb 2023 - Jun 2023

* Captación de clientes empresariales e institucionales * Coordinar trabajo comercial * Establecer estrategias y metas comerciales * Identificar nuevos clientes potenciales y mantener excelentes relaciones con los actuales clientes. * Visita presencial con clientes empresas y alto valor * Cotización de inversiones * Estar al día con las nuevas tendencias y productos del mercado * Captación de clientes empresariales e institucionales * Coordinar trabajo comercial * Establecer estrategias y metas comerciales * Identificar nuevos clientes potenciales y mantener excelentes relaciones con los actuales clientes. * Visita presencial con clientes empresas y alto valor * Cotización de inversiones * Estar al día con las nuevas tendencias y productos del mercado

Ejecutivo Corporativo Fondos de Inversión

• Jan 2022 - Jan 2023

• Visita y prospección de clientes corporativos • Asesoramiento en Fondos de inversión • Control y registro de ingresos-egresos del fondo • Realización de reporte mensual a comité comercial • Cotización y simulaciones para presentación al cliente empresarial para aprobación de contratación e ingreso al fondo • Administración de portafolio de clientes • Visita y prospección de clientes corporativos • Asesoramiento en Fondos de inversión • Control y registro de ingresos-egresos del fondo • Realización de reporte mensual a comité comercial • Cotización y simulaciones para presentación al cliente empresarial para aprobación de contratación e ingreso al fondo • Administración de portafolio de clientes

Ejecutivo Banca Privada

• Jan 2020 - Dec 2021

• Responsable de portafolio de Banca Privada• Análisis e interpretación de estados financieros para otorgamiento de crédito consumo y/o comercial.• Revisión buró, análisis y evaluación crediticia.• Captación de pólizas de inversión, cuentas y colocación créditos a portafolio asignado siendo responsable de mantenimiento y crecimiento de portafolio.• Comercialización y venta de seguros de vida, auto e incendio.• Presupuesto anual en crecimiento de cartera Activo y Pasivo.• Gestión y recuperación de cartera vencida.• Gestión comercial 90% campo 10% oficina. Show less

Ejecutivo Financiero Preferente

• Jan 2018 - Dec 2019

• Análisis e interpretación de estados financieros para otorgamiento de crédito comercial y tarjeta corporativa.• Revisión buró, análisis y evaluación para otorgamiento de créditos consumo y crédito empresas PYME.• Apertura de mercado, promoción y captación de pólizas de inversión, cuentas y colocación créditos a portafolio asignado.• Comercialización y venta de seguros de vida, auto e incendio.• Manejo de cartera propia de clientes empresa pyme y personas segmento preferencial con presupuesto de cumplimiento anual.• Gestión y recuperación de cartera vencida.• Gestión comercial 90% campo 10% oficina. Show less

Ejecutivo de Negocios

• Jun 2015 - Jul 2016

Pre análisis financiero para concesión de créditos consumo, micro, hipotecarios y vehiculares personas naturales e independientes. Captación y negociación de Inversiones a Plazo. Captación de clientes y gestión de cartera. Apertura de cuentas ahorros y corrientes. Gestión recuperación cartera vencida. Visita comercial para generación de nuevos negocios personas naturales. Pre análisis financiero para concesión de créditos consumo, micro, hipotecarios y vehiculares personas naturales e independientes. Captación y negociación de Inversiones a Plazo. Captación de clientes y gestión de cartera. Apertura de cuentas ahorros y corrientes. Gestión recuperación cartera vencida. Visita comercial para generación de nuevos negocios personas naturales.

Asesor financiero

• Apr 2013 - Feb 2014

Encargado del asesoramiento y venta de productos financieros como Pólizas inversión, Cuentas, tarjetas de créditos. Generación de nuevos clientes y a afianzar a los existentes. Atencion cliente masivos en oficina. Negociación capitación y renovación de inversiones. Encargado del asesoramiento y venta de productos financieros como Pólizas inversión, Cuentas, tarjetas de créditos. Generación de nuevos clientes y a afianzar a los existentes. Atencion cliente masivos en oficina. Negociación capitación y renovación de inversiones.

Asesor financiero

• Apr 2012 - Feb 2014

Asesoramiento y venta se servicios financieros tales como Inversiones, Cuentas y créditos para microempresas. Servicio al cliente y atención en cajas. Asesoramiento y venta se servicios financieros tales como Inversiones, Cuentas y créditos para microempresas. Servicio al cliente y atención en cajas.