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NewCapital Securities

• Provincia de Piura, Peru

• Asesor Patrimonial e Inversiones Senior - Region Norte

  • Feb 2019 - Present

  - Ofrecer una asesoría de inversión y desarrollar una relación comercial de largo plazo con los clientes de la cartera, brindando un servicio personalizado y oportuno. - Garantizar una adecuada planificación, ejecución y monitoreo de los portafolios de los clientes de acuerdo a sus necesidades y opciones que mejor se adecuen a su perfil. - Administrar ordenadamente la cartera de clientes manteniendo custodiada la documentación y velando por que los portafolios cumplan con los límites del perfil. - Mantener informado al cliente proactivamente sobre temas de mercado, novedades de productos, cambios en normas o políticas, nuevos productos, campañas específicas o cualquier información relevante que pueda ser de su interés. Show less



Inversiones SURA CL

• Provincia de Piura, Peru

• Asesor de Inversiones

  • May 2018 - Jan 2019

  - Ofrecer una asesoría de inversión y desarrollar una relación comercial de largo plazo con los clientes de la cartera, brindando un servicio personalizado y oportuno. - Garantizar una adecuada planificación, ejecución y monitoreo de los portafolios de los clientes de acuerdo a sus necesidades y opciones que mejor se adecuen a su perfil. - Administrar ordenadamente la cartera de clientes manteniendo custodiada la documentación y velando por que los portafolios cumplan con los límites del perfil. - Mantener informado al cliente proactivamente sobre temas de mercado, novedades de productos, cambios en normas o políticas, nuevos productos, campañas específicas o cualquier información relevante que pueda ser de su interés. Show less



Caja Municipal de Sullana

• Provincia de Sullana, Peru

• Asesor de Negocios Mixto(Consumo - Pyme)

  • Jan 2018 - May 2018

  · Analista de información estadística y comercial sobre los principales productos del segmento pyme y consumo · Desarrollar la gestión comercial y administración de la cartera de clientes conformado por Microempresa y Consumo · Incrementando el número de clientes, tutelándolos, asesorándolos y ofreciéndoles un servicio diferenciado de acuerdo a los lineamientos comerciales y políticas de riesgo de Caja Sullana. · Fidelizarlo, vincularlo y buscando incrementar el volumen de negocio y minimizar la morosidad de la cartera. · Desarrollar permanentemente una Gestión Comercial con las Microempresas, buscando la rentabilidad y crecimiento de la cartera. · Evaluando las propuestas, asesorándolos financieramente, llamándolos por teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios de Caja Sullana. · Aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos. Show less



Telefónica

• Provincia de Piura, Peru

• Asesor Corporativo Premium - Movistar Empresas

  • Apr 2015 - Jul 2017

  · Prospectar clientes nuevos para evaluación de productos movistar negocios · Administrar cartera de clientes Movistar empresas · Gestionar los reclamos, consultas y requerimientos de la cartera · Identificar oportunidades de ventas y abrir nuevas zonas · Generar buenas relaciones con nuevos clientes y fidelizar a los antiguos · Planificar acciones comerciales diarias, semanales y mensuales · Controlar el flujo diario de solicitudes del canal negocios movistar para su Pronta aprobación de la misma · Analizar ratios de crecimiento de la cartera así como minimizar mora · Documentar correctamente las solicitudes según la política de movistar negocios · Manejar objeciones y excepciones según corresponda el perfil del cliente · Visitar constantemente a los clientes de la cartera proponiéndoles campañas y Mejoras en el servicio · Mantener actualizada las promociones y cartillas de información de productos enfocado a negocios Show less



Banco de Crédito BCP

• Peru
• Banking
• 700 & Above Employee

• • Mar 2012 - Mar 2015

  · Transacciones, de mantenimiento y seguimiento a los clientes de la carterade la Región 3 (Piura).. Administrar fondo de inversion de los principales clientes de la cartera y de alto nivel patrimonial.Gestionar Portafolios de Inversion en Fondos Mutuos BCP · Ejecutar la colocación de Préstamos Personales de Libre disponibilidad,Tarjetas de Crédito, captación de pasivos y venta de seguros, así como laorientación y promoción de la gama completa de productos y servicio delBCP, conforme a las políticas, normas y procedimientos establecidos.· Gestionar ventas cruzadas a nuestros potenciales clientes, con el objetivode fidelizarlos y contribuir con la rentabilidad de la agencia.· Identificar las oportunidades de negocios que se presenten a partir delservicio de atención de consultas y/o reclamos, orientando y asesorando alos clientes para la toma acertada de una decisión en la colocación y /ocaptación de productos y que éstos se ajusten a las necesidades ycampañas según tipo de cliente.· Planificar acciones comerciales mensuales para la colocación de losproductos.· Elaborar y ejecutar un cronograma de visitas de promoción a clientespotenciales y de mantenimiento a clientes de mi cartera, debiendo informarde las mismas a mi Gerente de Agencia.· Evaluar las solicitudes de crédito que presenten los clientes activos yevaluar el riesgo de la operación.· Elaborar las propuestas de crédito de clientes Persona Natural, emitiendoopinión favorable o desfavorable, de acuerdo a parámetros establecidos porel Banco.· Rentabilizar la cartera Exclusiva a cargo asi como gestionarla yadministrarla· Canalizar los reclamos de los clientes a la Oficina de Protección al Clientey/o unidades operativas y verificar que estos se solucionen· Promover la apertura de nuevas cuentas, de acuerdo con los lineamientos ymetas de promoción.· Realizar la captación de pasivos, logrando la fidelización del cliente. Show less

• • Feb 2011 - Feb 2012

  · Velar y promover que cada uno de los Ejecutivos de Campo asignadoscumpla la meta mensual y desarrollen una venta profesional, íntegra,adoptando los criterios morales y éticos de la organización, evidenciandoen todo momento el respeto y consideración al banco, colaboradores yclientes.· Controlar que el expediente, venta y post venta de los ejecutivos a cargo,cumplan al 100% las condiciones establecidas tanto en el manual delproducto, pautas crediticias del producto, directivas, campañas,instrucciones/comunicados/avisos escritos/correo electrónico/entre otrosque se pudieran dar respecto al producto o a un determinado cliente.· Controlar el flujo diario de solicitudes de crédito para su rápida aprobación,subsanación o rechazo por el área correspondiente· Experiencia en Créditos Solidarios, comunales, grupales, etc· Plantear y administrar las funciones asignadas, monitoreando la aplicaciónde la metodología vigente y ejecución del plan de créditos· Administrar, supervisar, coordinar y evaluar la cartera vigente de créditos.· Recuperación de mora en la cartera· Manejo de buen clima laboral· Excelente manejo de equipo, demostrando cualidades de liderazgo· Personal a cargo de 18 Ejecutivos de ventas y un asistente de ventas. Show less



Caja Municipal de Sullana

• Provincia de Sullana, Peru

• Analista de Sistemas y TI

  • May 2009 - Jan 2011

  · Administrar servicios informáticos o teleinformáticas que sirven de base a la labor de la organización. · Desempeñando gestión de Help Desk, atención a usuarios · Gestión de Incidentes · Instalación y soporte de programas en general · Gestionar y administrar base de Datos en SQL Server · Configuración y Administración de Router Cisco · Administrar sistema de cableados estructurado de redes, · Diagnóstico de fallas en redes No excluyente – Linux, manejo de Office avanzado (2003-2007). · Analizar y diseñar requerimientos y sistemas informáticos atendiendo las diferentes áreas de la empresa, generando soluciones de alta calidad dentro del costo y tiempo asignado por el área de Sistemas y TI. · Efectuar el relevamiento de datos de los proyectos a desarrollar e informar el avance a la jefatura inmediata · Diseñar y programar las interfaces de usuario, salidas o reportes, archivos, servicios, interfaces y programas de acuerdo a la necesidad del negocio y la priorización de la Jefatura de TI cumpliendo con las estimaciones de tiempo y coste de acuerdo al alcance recibido · Documentar y especificar los sistemas implementando documentos de requerimientos, Business Process, especificaciones funcionales, especificaciones de diseño, manuales técnicos, manuales de operación y cualquier otro entregable que el área considere oportuno. · Analizar y Diseñar los mecanismos de pruebas y casos de pruebas unitarios e integrales necesarios para la certificación de los desarrollos y sistemas en la empresa respetando los estándares y directivas proporcionadas por el equipo corporativo y la Jefatura de TI · Participar activamente en los proyectos corporativos generando valor tangible en conocimiento, buenas prácticas, estándares o cualquier otro elemento que permita mejorar los entregables de los proyectos. Show less